Създаване и работа с продажба
Тази страница е за самата „Продажба“. Това е основният екран, в който избирате клиент, добавяте какво е продадено и подготвяте плащането, вноските и крайната сума.
Кога да използвате тази страница
Използвайте я, когато:
- продавате услуга, продукт или абонамент;
- продавате ваучер;
- зареждате сума към клиентския портфейл;
- искате да съберете няколко артикула в една обща продажба;
- трябва да запишете плащане веднага или да оставите продажбата неплатена;
- искате да подготвите план на изплащане;
- трябва да изпратите линк за онлайн плащане за вече създадена продажба.
Откъде може да започне продажбата
Най-честите входове са:
- от клиентския профил чрез „Създай продажба“;
- от клиентския профил, таб „Абонаменти“, чрез „Продай абонамент“;
- от „Абонаментни планове“ чрез „Продай“ на конкретен план;
- от „Издадени абонаменти“ чрез „Продай абонамент“;
- от екрана за преглед на резервация чрез „Checkout“ или „Виж checkout“;
- от детайла на Влизане чрез „Създай продажба“ или „Отвори продажбата“;
- от оперативен процес, в който вече сте избрали клиент и обект.
Ако продажбата не е стартирана от конкретен обект, в началото избирате „Обект в който се извършва продажбата“.
При стартиране от резервация логиката е следната:
- ако към резервацията няма избран клиент, системата не отваря продажба и показва, че първо трябва да добавите клиент;
- ако клиентът е само един и за него още няма продажба, бутонът е „Checkout“ и отваря нова продажба;
- ако клиентът е само един и вече има свързана продажба, бутонът е „Виж checkout“ и отваря съществуващата продажба;
- ако клиентите са повече от един, системата показва списъка с клиентите от тази резервация и процесът продължава само за клиента, който изберете от списъка.
В този списък за всеки клиент виждате дали ще отворите нов „Checkout“ със сумата за този клиент, или „Виж checkout“, ако за него вече има създадена продажба.
Какво можете да добавите в продажбата
През „Добави артикули за продажба“ можете да добавите:
- услуга;
- продукт;
- абонамент;
- персонален абонамент;
- ваучер;
- зареждане на клиентския портфейл;
- ръчно въведена продажба.
Важно:
- ако продажбата идва от checkout на резервация, системата подготвя обекта, клиента и редовете от услугите на избрания клиент в резервацията;
- ако продажбата е стартирана от влизане, системата пази връзката към това влизане и може да подготви таксите за вход и престой;
- при услуги и продукти системата може да покаже и свързани консумативи;
- при ваучер продажбата е мястото, от което после се издава ваучерът с код;
- при зареждане на клиентския портфейл първо трябва да има избран клиент и сумата се зарежда веднага след записване на продажбата.
При групова резервация продажбата работи за конкретния избран клиент, а не за всички клиенти наведнъж. Ако за този клиент има избрана ценова опция, системата използва нейната логика и сумата за този клиент.
Ако клиентът има активен подходящ абонамент за услугата, продажбата е и мястото, където системата може да приложи абонамента автоматично към реда. Това важи и когато абонаментът е споделен с избрания клиент. Ако искате друг наличен абонамент, редактирайте реда и го сменете ръчно. Подробният процес е в Издадени абонаменти.
Абонаменти в продажба
От таб „Абонаменти“ в „Добави артикули за продажба“ може:
- да изберете готов абонаментен план;
- да използвате „Създай персонален абонамент“.
Точните стъпки за двата потока са в Продажба на абонаменти.
Как е подреден екранът
Клиент
Продажбата е обвързана с конкретен клиент. Тук избирате или потвърждавате клиента, за когото е продажбата.
Артикули
Всеки ред в продажбата може да бъде:
- услуга;
- продукт;
- абонамент;
- персонален абонамент;
- ваучер;
- зареждане на клиентския портфейл;
- ръчно въведен ред.
На реда може да виждате още:
- свързана резервация;
- свързано влизане;
- свързан продукт или абонамент;
- склад;
- асоцииран служител;
- консумативи;
- отстъпка;
- данък.
Редове, генерирани от влизане
Когато продажбата е свързана с Влизане, в нея може да видите и специални редове:
- „Check-in fee“ - таксата за самото влизане;
- „Check-in time“ - таксата за престоя според настроената тарифна продължителност.
Тези редове остават част от обикновената продажба, но носят връзка към конкретното влизане. От самия ред може да отворите свързания запис за влизане.
Плащания
В секцията „Плащания“ виждате вече добавените плащания и отваряте ново чрез „Добави плащане“.
Ако за бизнеса са активни онлайн плащания, оттук може да използвате и „Линк за онлайн плащане“.
Ако в продажбата има избран клиент с наличен баланс, оттук можете да използвате и този баланс като плащане по продажбата.
План на изплащане
Ако продажбата няма да се плати наведнъж, от „Плащане на вноски“ включвате:
- начална дата;
- крайна дата;
- брой вноски;
- отделни падежи и суми.
Това е същият процес, който после е описан по-подробно в Разсрочени вноски.
Подробности за продажбата
В долната част на продажбата системата изчислява:
- „Междинна сума“;
- „Консумативи“;
- „Отстъпки“;
- „Данък“;
- „Бакшиш“;
- „Общо“;
- „Баланс“ или „Надплащане“.
Тук виждате как точно се формира крайната сума преди да запишете продажбата.
Как да работите в продажбата
- Отворете „Продажба“.
- Изберете обект, ако не е предварително зададен.
- Изберете клиента.
- Добавете нужните артикули.
- Проверете редовете, количествата, отстъпките и данъчната логика.
- Ако е нужно, добавете „Бакшиш“.
- Изберете един от следните варианти:
- запишете продажбата;
- добавете плащане;
- подгответе план на изплащане;
- изпратете линк за онлайн плащане.
Ако продажбата е отворена от резервация, част от данните вече са подготвени и обичайно не започвате от празен екран.
Какво означават начините на запис
- „Запази“ е нормалният запис на продажбата.
- „Запази като частично платено“ е полезно, когато има плащане, но балансът още не е покрит изцяло.
- „Запази неплатено“ е за случаи, в които искате да запишете продажбата без плащане на момента.
Това разделение е важно, защото не всяка продажба се приключва в същия момент.
Какво можете да правите след като продажбата вече съществува
При съществуваща продажба от менюто на екрана имате и:
- „История на промените“;
- „Изтегли разписка“.
Освен това можете:
- да добавяте още плащания;
- да работите по вноските;
- да изтриете или възстановите продажбата според правата си.
Какво не е на тази страница
- Подробният процес за самото плащане е в Как да добавите плащане към продажба.
- Подробният процес за вноските е в Разсрочени вноски.
- Корекциите по вече записани плащания са в Анулиране и възстановяване на плащания.