Как да добавите плащане към продажба
Тази страница е за екрана „Плащане“ в продажбата. Тук избирате начин на плащане, сума и дата, а при нужда работите и с „Каси“, калкулатора за ресто и фискален печат. Ако остатъкът се плаща с метода по подразбиране, „Бързо плащане“ добавя плащането с едно натискане.
Кога се ползва тази страница
- Когато вече имате продажба и трябва да запишете получена сума.
- Когато трябва да изберете метод на плащане и да зададете „Платено на“.
- Когато трябва да ползвате „Каси“ или калкулатора за ресто.
- Когато искате да платите остатъка по продажбата с един бутон — „Бързо плащане“.
- Когато трябва да коригирате дата, да анулирате или да възстановите вече записано плащане.
Преди да започнете
- Уверете се, че имате активни Начини за плащане.
- За фискален печат проверете:
- "Фискален тип плащане" в "Начини за плащане";
- "Фискална ДДС група" в Данъчни ставки;
- избрано устройство в Фискални устройства и фискален печат.
Какво виждате във формата
- Метод на плащане — задължителен.
- "Сума" — задължителна, минимум 0,01.
- "Получена сума" — калкулаторът за ресто. Показва се само при плащане в брой; ако методът няма зададен "Фискален тип плащане", полето се показва, сякаш е в брой. При клиентски баланс калкулатор няма.
- Един ред под сумата показва датата, служителя, обекта и касата на плащането. Бутонът "Промени" отваря полетата, за да ги промените:
- "Платено на" — дата и час на плащането;
- "Прието от" — кой служител приема плащането;
- "Обект на плащането" — обектът, в който парите реално влизат. Идва попълнен с обекта, в който работите, и можете да го смените. При бизнес с един обект полето не се показва;
- "Каси" — поле за бизнеси с включена платена функция за каси.
- Полетата се отварят сами, когато нещо в тях трябва да се поправи — например избраната каса е в друг обект. Под тях се показва съобщение какво да коригирате.
Ако изберете плащане с клиентски баланс:
- първо трябва в продажбата да има избран клиент;
- системата показва наличния баланс на този клиент;
- сумата не може да е по-голяма от наличния баланс;
- може директно да използвате наличната сума, ако тя покрива част или цялото плащане.
Стъпки: Добавяне на плащане към продажба
- Създайте или отворете продажба.
- В продажбата изберете "Плащания".
- В панела под "Плати" изберете метод на плащане. Отваря се екранът "Плащане" с избрания метод.
- Попълнете "Сума".
- Проверете реда с датата, служителя, обекта и касата. Ако нещо трябва да се промени, изберете "Промени" и коригирайте "Платено на", "Прието от", "Обект на плащането" или "Каси".
- Ако работите с каси, изберете каса от същия обект.
- Ако приемате сума в брой, по желание въведете "Получена сума", за да видите ресто.
- Изберете "Приложи". Плащането се добавя към продажбата и се записва, когато запазите продажбата.
Бележка
Полето "Каси" е налично само ако бизнесът има включена платена функция за каси. Без нея вместо полето виждате етикета "Премиум" и покана за абонамент.
Бележка
Плащането с клиентски баланс е вграден метод. За да го използвате, в продажбата трябва да е избран клиент и той да има наличен баланс.
Обект на плащането и каса
Обектът на плащането е този, в който парите физически влизат. Той може да е различен от обекта на продажбата — например когато клиент купува в единия обект и доплаща в другия.
- Продажбата остава записана в своя обект.
- Плащането се води в обекта, който сте избрали в "Обект на плащането".
- Ако изберете каса от друг обект, под полето се появява съобщението "Избраната каса е в друг обект." и плащането не се записва, докато двете не съвпаднат. Коригирайте или обекта, или касата.
- Каси от закрити обекти не се предлагат в списъка.
- Ако бизнесът е включил настройката "Задължително избиране на каса при плащане", а в обекта на плащането няма активна каса, под полето се показва „В този обект няма активна каса.“ Създайте каса за обекта в Каси или изберете друг обект на плащането.
Същата проверка има и във формата за разход, и при изплащане на комисиони.
В отчетите разликата се вижда по имената на филтрите: "Обект на плащането" в Отчети за плащания и "Обект на продажбата" в Отчети за продажби.
Бързо плащане
Бутонът "Бързо плащане" е в продажбата, до "Плащания". Показва се, когато има остатък за плащане и продажбата няма разсрочени вноски.
Бутонът добавя плащане за целия остатък: с дата и час от момента, с метода по подразбиране от Начини за плащане, прието от вас и в обекта, в който работите. Плащането се записва, когато запазите продажбата.
- Ако бизнесът е включил "Задължително избиране на каса при плащане" и има платената функция за каси, бутонът избира касата на обекта само когато в него има точно една активна каса. При няколко каси или при липса на каса се отваря екранът "Плащане" с метода и остатъка, а вие избирате касата.
- Ако междувременно остатъкът е платен, виждате "Не се изисква плащане".
- Ако няма метод по подразбиране, виждате "Липсват методи на плащане по подразбиране".
Как работи калкулаторът за ресто
- Въвеждате "Получена сума".
- Системата изчислява:
- "Ресто за връщане", ако сумата е достатъчна;
- предупреждение за недостатъчна сума, ако полученото е под дължимото.
- Калкулаторът е помощен инструмент при работа на място и не замества самото поле "Сума".
Фискален печат
- При ново плащане може да видите настройка за печат на фискален бон.
- Ако фискалният печат е наличен и има избрано готово за работа устройство, бонът се отпечатва след запазване на продажбата.
- Ако е настроен нефискален режим на устройството, вместо фискален бон се отпечатва нефискален бон. Този режим е за тестови и нефискални сценарии, не за реален фискален процес.
- Ако няма избрано устройство или текущата среда не поддържа локален печат, плащането може да се запише, но печатът няма да завърши автоматично.
- След запазване плащането може да пази статус като:
- фискалният бон ще бъде отпечатан;
- фискалният бон е отпечатан;
- печатът е неуспешен.
- При неуспешен печат може да се наложи повторен опит след проверка на Фискални устройства и фискален печат.
Важно: корекции на записано плащане
- След като плащането е записано, методът, сумата, касата и обектът на плащането не се редактират от този екран.
- В секция "Корекция" можете да поправите "Платено на" и "Прието от".
- Когато отворите записано плащане, обектът се вижда в обобщението над секция "Корекция". В списъка с плащания на продажбата обектът се изписва под "Прието от" само когато е различен от обекта на продажбата.
- При записано плащане може да имате действия:
- "Възстанови плащане"
- "Анулирай плащане"
- Така системата пази ясна история на първоначалното плащане и отделните корекции.
- При фискален поток тези действия могат да доведат и до печат на обратен фискален документ, ако първоначалното плащане вече има издаден фискален бон.
- Подробната логика и ограниченията са описани в Анулиране и възстановяване на плащания.
Как се връзва с останалите екрани
- Начини за плащане определя какви методи можете да изберете тук.
- Каси се използват, ако плащането трябва да бъде записано към конкретна каса.
- Фискални устройства и фискален печат определя кое устройство ще печата и в какъв режим.
- Рецепция е удобен вход към продажбата, когато работите оперативно на място.
- Онлайн плащания е отделна настройка за плащания през Stripe и не заменя ръчните плащания в продажба.