Отчети и анализи в Business
Секцията Отчети е за анализ на резервации, влизания, продажби, плащания, клиенти и други бизнес потоци.
Какво включва
- Табло за управление
- Отчети за резервации
- Отчети за влизания
- Отчети за продажби
- Отчети за плащания
- Отчети за клиенти
- Отчети за ваучери
- Инвентарни отчети
- Отчети за известия
- Отчети за абонаменти
- Отчети за комисиони
- Отчети за онлайн резервации
- Изтегляне на генерирани отчети
Кой вижда отчетите
Собственикът на бизнеса вижда всички отчети.
За служител всеки отчет се отваря само ако ролята или индивидуалните му права включват точно този отчет. Ако правото липсва, екранът показва "Изискват се права:" и името на липсващото право вместо данните.
Затова прегледайте ролите, преди екипът да потърси конкретен отчет. Ако служител ви каже, че отчет не се отваря, отворете Роли и права на достъп, намерете отчета в списъка с права и го отбележете.
Как да мислите за секцията
- Табло за управление е отделен вход в главното меню, но е най-добрият стартов екран за бърз преглед.
- Основните групи отчети в секцията са резервации, влизания, продажби, плащания, клиенти и ваучери.
- Отчети за влизания са отделна група за процеса за влизания и не са част от отчетите за резервации.
- Част от допълнителните групи зависят от активни функционалности:
- Инвентарни отчети изискват складова функционалност;
- Отчети за абонаменти изискват абонаменти;
- Отчети за комисиони изискват комисиони.
- Отчети за ваучери са отделна група и са най-полезни, когато бизнесът работи с продавани ваучери и издадени кодове.
- Отчети за клиенти вече включват и изгледи за клиентски портфейлни баланси и движения.
- Част от аналитичните изгледи са част от Reports PRO.
Как работи експортът
- От много екрани с отчети можете да изберете "Генерирай и Свали отчет".
- След заявка файлът се генерира асинхронно и се изтегля от Изтегляне на генерирани отчети.
- Форматът зависи от конкретния отчет.
Валута в отчетите
- Много агрегирани отчети със суми използват контекст на валутата за отчетите.
- При тези отчети, ако няма избран филтър "Валута", стойностите следват валутата по подразбиране на бизнеса.
- Някои списъчни отчети могат да показват валутата от конкретния ред/документ (оригиналната валута на записа).
- При сравнение между различни отчети първо проверявайте дали гледате стойности в еднакъв валутен контекст.