Ваучери
„Ваучери“ е зоната, в която създавате видовете ваучери, които продавате, и следите вече издадените кодове. Ако клиентът трябва да използва стойността по-късно, ваучерът може да бъде зареден в неговия портфейл.
Този модул е за ваучерите към ваши клиенти. Той не е свързан с Таксуване към платформата и платформения портфейл на бизнеса.
Тази зона се вижда само ако бизнесът работи с ваучери.
Как е организиран модулът
Работата е разделена на три основни части:
- „Ваучери“ - списъкът с видовете ваучери, които продавате;
- „Издадени ваучери“ - вече продадените ваучери с техните кодове;
- „Намери ваучер“ - търсене по код на ваучер.
Настройване на вид ваучер
При създаване или редакция на ваучер обикновено задавате:
- обект или „Всички обекти“;
- име и описание;
- продажна цена;
- стойност за портфейл;
- данък;
- режим на валидност:
- без срок;
- брой дни след издаване;
- фиксирана крайна дата;
- условия;
- дали ваучерът може да се продава онлайн;
- дали е активен.
Ако не зададете конкретен данък на ваучера, системата може да използва бизнес данъка по подразбиране за продукти. Подробностите са в Данъчни ставки.
Продажба и издаване
Ваучерът се продава през стандартния екран „Продажба“. Можете да стартирате това:
- от списъка с ваучери чрез „Продай ваучер“;
- от клиентския профил чрез таба
Ваучерии „Продай ваучер“.
След записване на продажбата системата издава ваучер с код и го свързва със самата продажба. Това е важно, защото по-късно от издадения ваучер можете да отворите свързаната продажба и да проследите кой го е купил.
Работа с издадени ваучери
Списъкът „Издадени ваучери“ е по-оперативният изглед. Там виждате:
- кода;
- кой вид ваучер е продаден;
- купувача;
- текущия получател;
- стойността;
- статуса.
От детайлите на ваучера можете да:
- отворите свързаната продажба;
- отворите купувача и получателя;
- копирате кода;
- свалите PDF документ;
- заредите или премахнете ваучера, когато това е позволено.
Зареждане към клиентския портфейл
Когато ваучерът е валиден и не е използван, той може да бъде зареден към портфейла на клиент.
Обичайният процес е:
- отваряте издадения ваучер;
- избирате „Зареди“;
- посочвате клиента или работите от клиентския профил;
- стойността се зарежда в портфейла на клиента.
След това сумата става наличен баланс в портфейла на клиента и може да се използва като метод на плащане в Продажба.
Ако по-късно се наложи връщане назад, „Премахни“ премахва тази стойност от портфейла, но само ако текущото състояние още го позволява.
Системата може да блокира зареждане или премахване, ако например:
- ваучерът е изтекъл;
- ваучерът е анулиран;
- ваучерът вече е зареден;
- свързаната продажба вече не позволява действие;
- портфейлът на клиента е променян след първоначалното зареждане.
Какво означават статусите
- „Активен“ - ваучерът е валиден и може още да се използва;
- „Зареден“ - стойността вече е заредена към портфейл на клиент;
- „Изтекъл“ - срокът е изтекъл и ваучерът не може да се ползва;
- „Анулирано“ - ваучерът е блокиран и повече не трябва да се използва.