Разсрочени вноски
Тази страница е за продажби, които не се плащат наведнъж. Планът на изплащане се създава в продажбата и след това вноските могат да се следят от продажбата, Рецепция, таблото и отчетите.
Къде ги виждате
- в екрана за плащания на конкретна продажба;
- в Рецепция в колоната „Разсрочени вноски“;
- в таблото чрез widget-а за предстоящи вноски;
- в Отчети за плащания в изгледа „Разсрочени вноски“.
Кога да използвате план на изплащане
Използвайте го, когато:
- общата сума трябва да се събере на няколко части;
- искате предварително да зададете падежите;
- операторите трябва да виждат какво предстои и какво вече е просрочено.
Планът на изплащане е част от продажбата. Това не е отделен клиентски дълг извън продажба.
Как се създава план на изплащане
- Отворете продажбата.
- В екрана за плащания изберете „Създай план на изплащане“.
- Попълнете „Начална дата“, „Крайна дата“ и „Брой вноски“.
- Системата генерира редове за всяка вноска.
- Прегледайте сумите и падежите.
- Запазете продажбата.
При първоначално създаване системата очаква начална дата, крайна дата и поне 2 вноски. След това от „Действия“ можете да регенерирате плана и по начини, които не изискват крайна дата.
Изтегляне на погасителен план
След като продажбата е записана и има план на изплащане, от менюто на продажбата можете да изберете „Изтегли погасителен план“. Системата генерира PDF файл с:
- данни за продажбата и клиента;
- периода и броя вноски;
- редовете на плана;
- падеж, сума, платено и оставащо за всяка вноска.
Ако продажбата няма план на изплащане, бутонът не е приложим и системата ще покаже, че продажбата няма погасителен план.
Как е организирана всяка вноска
За всеки ред виждате:
- пореден номер;
- сума;
- падеж;
- контрол за заключване или отключване на редакцията;
- оставащ баланс;
- бутон „Плати вноска“, ако има сума за плащане.
Практически статусът на реда е:
- предстояща, когато падежът не е минал и още има сума за плащане;
- просрочена, когато падежът е минал и още има сума за плащане;
- платена, когато балансът вече е покрит;
- безплатна, ако сумата на самата вноска е 0.
Как работят фиксираните вноски
Когато заключите ред:
- сумата и падежът му остават редактируеми за този ред;
- при регенериране системата запазва заключените редове;
- останалата сума се разпределя само между незаключените редове;
- ако има остатък от закръгляне, той се добавя към последния незаключен ред.
Системата блокира регенерирането, когато:
- фиксираните суми надвишават общата сума и виждате „Фиксираните вноски надвишават общата сума.“;
- броят на вноските е по-малък или равен на броя фиксирани редове.
Това е полезно, когато част от плана вече е договорена конкретно, а искате да преразпределите само останалите вноски.
Какво има в „Действия“
Когато планът вече е създаден, бутонът „Действия“ отваря действията за целия план:
- „Регенерирай равномерно между начална и крайна дата“;
- „Регенерирай всеки месец на деня от началната дата“;
- „Регенерирай на всеки 30 дни от началната дата“;
- „Премахни плана“.
Използвайте тези действия, когато променяте периода, броя на вноските или начина, по който трябва да се разпределят падежите.
Как работят начините за регенериране
Равномерно между начална и крайна дата
„Регенерирай равномерно между начална и крайна дата“ разпределя падежите между „Начална дата“ и „Крайна дата“.
Използвайте го, когато:
- искате първата и последната вноска да са в зададен период;
- знаете началото и края на плана;
- искате междинните падежи да се разпределят равномерно.
За този начин са нужни начална дата, крайна дата и поне 2 вноски. Ако крайната дата е преди началната, системата показва „Крайната дата трябва да бъде след началната дата.“.
Всеки месец на деня от началната дата
„Регенерирай всеки месец на деня от началната дата“ създава падежите месец по месец, като използва деня от „Начална дата“.
Използвайте го, когато:
- клиентът трябва да плаща веднъж месечно;
- искате падежът да остане на същия ден от месеца;
- крайната дата трябва да се изчисли от последната генерирана вноска.
За този начин са нужни начална дата и поне 2 вноски. Ако някой месец няма същия ден, системата използва последния ден от този месец.
На всеки 30 дни от началната дата
„Регенерирай на всеки 30 дни от началната дата“ създава падежите през фиксиран интервал от 30 дни.
Използвайте го, когато:
- искате точен интервал между падежите;
- не искате датите да зависят от различната дължина на месеците;
- крайната дата трябва да се изчисли от последната генерирана вноска.
За този начин са нужни начална дата и поне 2 вноски.
Какво прави „Премахни плана“
„Премахни плана“ маха плана на изплащане от продажбата:
- изчиства вноските;
- премахва броя и крайната дата на плана;
- не изтрива самата продажба.
Използвайте го, ако решите продажбата да не се плаща разсрочено.
Как се плаща отделна вноска
- Отворете продажбата или намерете вноската през Рецепция.
- Изберете „Плати вноска“ от конкретния ред.
- Системата отваря стандартния екран за плащане с вече попълнена дължимата сума.
- Изберете начин на плащане и запазете.
Практически това означава:
- операторът не въвежда ръчно цялата сума наново;
- системата подава оставащата сума за тази вноска;
- ако има стандартен метод по подразбиране, той може да бъде избран автоматично.
Как се отразяват плащанията
След плащане системата преизчислява баланса по плана:
- платените редове стават платени;
- непокритите бъдещи редове остават предстоящи;
- непокритите минали редове стават просрочени.
Така в Рецепция, таблото и отчетите винаги виждате актуалната картина.
Известия за вноски
Ако имате активни шаблони и канали за известяване за вноски, системата може да изпраща автоматично напомняне преди падежа. Това е отделно от самия план на изплащане и зависи от настройките в Известяване.
Често срещани проблеми
- Ако виждате „Моля, изберете начална и крайна дата за периода на плащане и посочете броя на необходимите вноски.“, попълнете задължителните полета за първоначално създаване на план.
- Ако виждате „Моля, изберете начална дата и брой вноски.“, попълнете начална дата и поне 2 вноски за месечно или 30-дневно регенериране.
- Ако фиксираните редове са повече от допустимото за избрания брой вноски, увеличете броя на вноските или отключете част от редовете.
- Ако фиксираните суми надвишават общата сума, намалете сумите на фиксираните редове или променете общата сума на продажбата.
Кога тази страница е най-полезна
Използвайте я, когато:
- трябва да създадете план на изплащане;
- искате да фиксирате конкретни вноски;
- трябва да преразпределите оставащите редове;
- операторът трябва бързо да плати една конкретна вноска;
- проверявате защо ред е предстоящ, просрочен или вече платен.