Разсрочени вноски
Тази страница е за продажби, които не се плащат наведнъж. Планът на изплащане се създава в продажбата и след това вноските могат да се следят от продажбата, Рецепция, таблото и отчетите.
Къде ги виждате
- в екрана за плащания на конкретна продажба;
- в Рецепция в колоната „Разсрочени вноски“;
- в таблото чрез widget-а за предстоящи вноски;
- в Отчети за плащания в изгледа „Разсрочени вноски“.
Кога да използвате план на изплащане
Използвайте го, когато:
- общата сума трябва да се събере на няколко части;
- искате предварително да зададете падежите;
- операторите трябва да виждат какво предстои и какво вече е просрочено.
Планът на изплащане е част от продажбата. Това не е отделен клиентски дълг извън продажба.
Как се създава план на изплащане
- Отворете продажбата.
- В екрана за плащания изберете „Създай план на изплащане“.
- Попълнете:
- „Начална дата“
- „Крайна дата“
- „Брой вноски“
- Системата генерира редове за всяка вноска.
- Запазете продажбата.
Планът се генерира само ако има начална и крайна дата и броят на вноските е поне 2.
Как е организирана всяка вноска
За всеки ред виждате:
- пореден номер;
- сума;
- падеж;
- индикатор дали редът е фиксиран;
- оставащ баланс;
- бутон „Плати вноска“, ако има сума за плащане.
Практически статусът на реда е:
- предстояща, когато падежът не е минал и още има сума за плащане;
- просрочена, когато падежът е минал и още има сума за плащане;
- платена, когато балансът вече е покрит;
- безплатна, ако сумата на самата вноска е 0.
Как работят фиксираните вноски
Ако маркирате ред като фиксиран:
- сумата и падежът му остават заключени;
- при регенериране системата преизчислява само останалите незаключени редове;
- ако фиксираните суми надвишават общата сума, системата няма да позволи регенериране;
- ако броят на вноските е по-малък или равен на броя фиксирани редове, системата също блокира промяната.
Това е полезно, когато част от плана вече е договорена конкретно, а искате да преразпределите само останалите вноски.
Какво прави „Регинерирай“
Бутонът „Регинерирай“ преизчислява плана според текущите:
- начална дата;
- крайна дата;
- брой вноски;
- обща сума;
- фиксирани редове.
Използвайте го, когато:
- промените периода;
- промените броя на вноските;
- сте заключили част от редовете и искате останалите да се разпределят наново.
Какво прави „Премахни“
„Премахни“ маха плана на изплащане от продажбата:
- изчиства вноските;
- премахва броя и крайната дата на плана;
- не изтрива самата продажба.
Използвайте го, ако решите продажбата да не се плаща разсрочено.
Как се плаща отделна вноска
- Отворете продажбата или намерете вноската през Рецепция.
- Изберете „Плати вноска“ от конкретния ред.
- Системата отваря стандартния екран за плащане с вече попълнена дължимата сума.
- Изберете начин на плащане и запазете.
Практически това означава:
- операторът не въвежда ръчно цялата сума наново;
- системата подава оставащата сума за тази вноска;
- ако има стандартен метод по подразбиране, той може да бъде избран автоматично.
Как се отразяват плащанията
След плащане системата преизчислява баланса по плана:
- платените редове стават платени;
- непокритите бъдещи редове остават предстоящи;
- непокритите минали редове стават просрочени.
Така в Рецепция, таблото и отчетите винаги виждате актуалната картина.
Известия за вноски
Ако имате активни шаблони и канали за известяване за вноски, системата може да изпраща автоматично напомняне преди падежа. Това е отделно от самия план на изплащане и зависи от настройките в Известяване.
Кога тази страница е най-полезна
Използвайте я, когато:
- трябва да създадете план на изплащане;
- искате да фиксирате конкретни вноски;
- трябва да преразпределите оставащите редове;
- операторът трябва бързо да плати една конкретна вноска;
- проверявате защо ред е предстоящ, просрочен или вече платен.