Клиенти и клиентски профили в Business
Този раздел събира ежедневната работа с клиентската база: създаване и редакция на клиенти, работа по клиентски профил, групи, импортиране, търсене на дубликати и обединяване.
Какво правите от списъка с клиенти
От екрана „Клиенти“ може да:
- създадете „Нов клиент“;
- отворите „Управление на групи“;
- импортирате клиенти от таблица чрез „Импортиране на клиенти“;
- импортирате телефонни контакти в мобилното приложение;
- експортирате клиентите;
- търсите дубликати;
- обединявате клиентски профили.
От менюто на конкретен ред може и да:
- отворите „Виж клиент“;
- редактирате клиента;
- обедините профила му с друг;
- блокирате или разблокирате онлайн резервации;
- изтриете или възстановите клиента.
Най-честият работен ред
В повечето случаи потокът е:
- намирате клиента в списъка;
- отваряте Клиентски профил;
- от профила създавате резервация, продажба, абонамент, формуляр или „Влизане“ според задачата.
Останалите страници в секцията са помощни: импорт за масово добавяне, групи за организация, дубликати за почистване, абонаменти за клиентски планове и формуляри за събиране на информация.
Най-важните страници в секцията
- Клиентски профил — работа по конкретен клиент, резервации, продажби, вноски, влизания, ваучери, портфейлни движения, формуляри, известия.
- Импортиране на клиенти — масово добавяне от таблица.
- Клиентски групи — сегментиране и по-лесно филтриране.
- Дубликати и обединяване — проверка и безопасно сливане на профили.
- Абонаменти — планове и издадени абонаменти.
- Формуляри — работа с клиентски формуляри.
Кога да използвате коя тема
- Ако работите по един конкретен клиент, започнете от Клиентски профил.
- Ако трябва да направите „Влизане“ за конкретен клиент, можете да започнете и от Клиентски профил, таб „Влизания“.
- Ако местите данни от стара система или файл, отворете Импортиране на клиенти.
- Ако искате по-добро подреждане и филтриране, работете с Клиентски групи.
- Ако откривате дублирани профили, използвайте Дубликати и обединяване.
Важни правила
- При създаване и редакция
Имее задължително поле. - Имейлът се валидира по формат.
- Лимитът за максимален брой клиенти по абонамента се проверява при създаване и при възстановяване на изтрит клиент.
- Ако клиентът е блокиран за онлайн резервации, той няма да може да записва часове онлайн, докато не го разблокирате.
- От същото меню може и да експортирате клиентската база, когато ви трябва текущ списък извън системата.