Преминете към основното съдържание

Клиентски профил

„Клиентски профил“ е основното място за работа с един конкретен клиент. Оттук виждате историята му, редактирате данните му и стигате до свързаните резервации, продажби, вноски, абонаменти, ваучери, портфейлни движения, формуляри и известия.

Как се отваря​

  1. Отворете „Клиенти“.
  2. Изберете конкретен клиент.
  3. Отворете „Виж клиент“.

Какво виждате най-отгоре​

В началото на профила може да видите важни състояния:

  • че клиентът е изтрит;
  • че е блокиран за онлайн резервации;
  • че е маркиран като доверен клиент;
  • че има онлайн акаунт.

Оттук се виждат и основните контакти и кратка статистика за клиента.

Най-важните действия​

От горните бутони и менюто с действия може да:

  • редактирате клиента;
  • обедините профила му с друг клиент;
  • отворите „История на промените“;
  • блокирате или разблокирате онлайн резервации;
  • изтриете или възстановите клиента.

От самите табове най-често ще ползвате и бързите действия:

  • „Създай резервация“;
  • „Създай продажба“;
  • „Продай абонамент“;
  • „Продай ваучер“;
  • „Добави формуляр“.

Основни табове​

Детайли​

Тук са основните данни за клиента:

  • рождена дата;
  • пол;
  • предпочитан език;
  • държава, град и адрес;
  • източник на клиента;
  • групи;
  • клиент, който го е препоръчал;
  • настройки за известия.

Резервации​

Показва всички резервации на клиента. От този таб може да:

  • създадете нова резервация;
  • отворите конкретна резервация;
  • филтрирате списъка.

Продажби​

Показва продажбите към клиента и дава бутон за „Създай продажба“.

Вноски​

Показва вноските по продажби и е полезен, когато следите остатъчни или просрочени плащания.

Абонаменти​

Показва издадените абонаменти на клиента, включително абонаменти, които са споделени с него, и бутон за „Продай абонамент“.

Ваучери​

Този таб показва издадените ваучери, свързани с клиента.

Оттук може да:

  • отворите ваучера;
  • продадете нов ваучер за този клиент чрез „Продай ваучер“;
  • отворите „Намери ваучер“ и да търсите по код;
  • заявите зареждане на ваучер към портфейла на текущия клиент, когато ваучерът позволява това.

Портфейл​

Този таб показва движенията по клиентския портфейл.

Оттук може да:

  • отворите историята на зареждания, плащания и корекции;
  • добавите продажба за зареждане на портфейл;
  • направите ръчна корекция, ако имате нужните права;
  • отворите източника на даден ред, когато той идва от продажба, плащане или ваучер.

Формуляри​

Показва клиентските формуляри и дава бутон „Добави формуляр“.

Отзиви​

Показва отзивите, свързани с клиента.

Бележки​

Използвайте този таб за вътрешни бележки по клиента.

Документи​

Тук работите с прикачените файлове и документи към клиента.

Известия​

Този таб показва историята на изпратените известия към клиента и поддържа филтриране на списъка.

Полезно е да знаете​

  • Статистиките в профила често са директни преки пътища към съответните табове.
  • Абонаменти и Формуляри могат да се виждат, но съдържанието и действията им зависят от активните функционалности в абонамента.
  • Ваучери се вижда, когато бизнесът работи с ваучери, а съдържанието и действията вътре зависят и от правата за издадени ваучери.
  • Ако клиентът има онлайн профил, част от информацията може да идва от онлайн акаунта му.
  • В таба Формуляри бутонът „Добави формуляр“ е за ръчно издаване на формуляр към този клиент.
  • В таба Абонаменти бутонът „Продай абонамент“ отваря продажба за този клиент директно в таб „Абонаменти“. Оттам избирате готов план или използвате „Създай персонален абонамент“. Подробните стъпки са в Продажба на абонаменти, а след записване на продажбата новият издаден абонамент се вижда в същия таб.
  • В таба Абонаменти, ако даден абонамент е споделен с този клиент, редът показва и „Притежател“, за да виждате чий е абонаментът.
  • В таба Ваучери бутонът „Продай ваучер“ отваря продажба за този клиент директно в секцията за ваучери.
  • Бутонът с баланса в портфейла в горната част на профила е пряк път към таба Портфейл.

Кога тази страница е най-полезна​

Използвайте клиентския профил, когато:

  • работите по историята на конкретен клиент;
  • трябва бързо да създадете резервация или продажба;
  • проверявате вноски, абонаменти, формуляри или известия;
  • искате да блокирате клиента за онлайн резервации;
  • искате да проверите ваучери или портфейлни движения за конкретен клиент.

Свързани теми​

💡Все още нямаш бизнес профил?

За да използвате тези функции в Business, е нужен бизнес профил. Създайте профил и продължете с настройката.