Задачи за екипа в Business
Задачи е мястото за вътрешната работа на екипа — това, което днес стои по стикери, в тетрадка или в груповия чат: „обади се на Мария за пренасрочване“, „затвори обекта по чеклиста“, „поръчай боя, свършва“.
Задачата има отговорник или е обща за екипа, има срок, може да носи чеклист от стъпки и може да се закачи за конкретен клиент, резервация, продажба или продукт.
Кога да ползвате този раздел
- Когато искате едно място, на което се вижда какво остава за вършене и кой го е поел.
- Когато една и съща рутина се повтаря всеки ден или всяка седмица и искате системата сама да я създава.
- Когато трябва да се знае кой какво е свършил и кога.
- Когато нещо за вършене е свързано с конкретен клиент, резервация, продажба или продукт и не бива да се загуби.
Преди да започнете
Задачите имат собствени права. Собственикът на бизнеса вижда раздела веднага. За да го виждат и служителите, отворете списъка „Служители“, изберете „Потребителски роли“ или „Редактирай права“ и добавете правата за задачи. Докато ролята няма тези права, служителят не вижда записа за задачи. Подробностите са в Роли и права на достъп.
Кой какво вижда
Служителят вижда:
- задачите, в които е отговорник;
- задачите, които сам е създал;
- задачите без отговорник в обектите, към които е свързан, както и тези без избран обект.
Ролята може да получи и правото да вижда всички задачи на бизнеса. Собственикът вижда всички задачи.
Къде се намират
В менюто отляво няма запис за задачи. На компютър входът е бутонът с мълния в горната лента, а на телефон — главното меню.
- Desktop
- Mobile
Натиснете бутона с мълния в горната лента („Изчакващи одобрение“) и изберете „За днес или просрочени“.
Отворете главното меню и изберете „Задачи“.
Има и още два входа:
- блокът „Отворени задачи“ в Табло показва колко задачи ви чакат и отваря списъка;
- в картона на клиент, в резервация, в продажба и в продукт се показва секция „Задачи“ със задачите, закачени за този запис.
Числото до мълницата и до главното меню брои отворените задачи със срок до края на днешния ден, включително просрочените.
Как е подреден разделът
- Създаване и проследяване — полетата на задачата, чеклистът, коментарите, филтрите и екранът „Кой какво има“.
- Повтарящи се задачи — рутини, които системата създава сама.
- Категории задачи — видовете работа и цветовете им.
Известия за задачи
Системата изпраща пет вида известия: при възлагане, при наближаващ срок, при просрочване, при нов коментар и при завършване. По подразбиране те вървят като известие в приложението и като push; имейлът е изключен, но може да се включи.
Настройват се както всички останали известия — вижте Шаблони.