Преминете към основното съдържание

Business и Marketplace: типове ресурси, по-точни свободни часове и нови отчети

· 8 минути четене
Venelin Iliev
Venelin Iliev
Founder & CTO @ Reservation.Studio

Business и Marketplace: типове ресурси, по-точни свободни часове и нови отчети

Тази промяна подобрява начина, по който Business и Marketplace работят с ограничени ресурси, свободни часове и последваща отчетност. Екипът може да описва по-точно какво е нужно за една услуга, да намира подходящ час директно от формата за резервация, клиентът вижда по-ясен избор при онлайн записване, а отчетите дават повече контекст за плащания и абонаменти.

✨ Накратко​

  • В "Ресурси" вече има "Типове ресурси" за групиране на сходни стаи, апарати, столове или оборудване.
  • В услугата има по-ясна секция "Как се изпълнява услугата" с избор между "Само служител", "Само ресурс" и "Служител и ресурс".
  • В "Ресурси за услугата" можете да зададете "Тип ресурс", "Количество", "Избор на ресурс", "Позволени ресурси" и дали "Клиентите могат да избират конкретен ресурс онлайн".
  • "Достъпност за резервации" вече позволява собствено ограничение за услуга чрез "Ограничи по период" и "Ограничи по дни и часове".
  • Във формата за резервация Business вече има "Намери час за запис" и по-ясни "Предупреждения за резервацията" при конфликти със служители, ресурси или достъпност.
  • В Marketplace изборът "Предпочитан ресурс" вече работи с нужните типове ресурси и предлага "Автоматично" или конкретен ресурс, когато бизнесът го позволява.
  • Ако няма подходящ ресурс, Marketplace показва "Няма налични ресурси за тази услуга.", вместо клиентът да стигне до неясна грешка по-късно.
  • Business вече има "Известия за променени онлайн резервации", когато клиент премести онлайн резервация или промени броя места.
  • В отчетите има нов изглед "Плащания по касиер", а плащанията вече имат поле "Прието от".
  • Филтрите за издадени абонаменти и отчетите за абонаменти вече поддържат "Тип на използване" и "Предишен абонамент" с проверки "Валиден в периода" и "Купен в периода".
  • В Marketplace автоматичната синхронизация с календар е по-надеждна при обновяване на предстоящи резервации, а формулярите се обновяват, когато отговор бъде завършен.
  • WordPress shortcode за вграждане вече подава разрешение за процеса по плащане в iframe-а при вградени онлайн резервации.

🧩 По-точно управление на ресурси и наличност​

Business вече разделя настройката на ресурсите на две по-ясни нива.

В "Ресурси" можете да управлявате "Типове ресурси". Типът групира сходни ресурси, например кабинети, апарати, столове или оборудване. В списъка с ресурси се вижда и колоната "Вид", за да е ясно към коя група принадлежи конкретният ресурс.

В самата услуга секцията "Как се изпълнява услугата" определя какво трябва да е свободно, за да може услугата да се запише:

  • "Само служител" - услугата изисква служител;
  • "Само ресурс" - услугата изисква ресурс, без избор на служител;
  • "Служител и ресурс" - услугата изисква и служител, и нужните ресурси.

Когато услугата използва ресурси, секцията "Ресурси за услугата" позволява по-точна настройка. За всяко изискване можете да изберете "Тип ресурс", да зададете "Количество" и да решите дали системата да използва "Произволен наличен ресурс" или "Само избрани ресурси".

Има и отделен контрол "Клиентите могат да избират конкретен ресурс онлайн". Когато е изключен, Business и Marketplace използват наличен ресурс автоматично. Когато е включен, клиентът може да избере ресурс при онлайн записване, ако има подходящи свободни варианти.

За единични услуги има и секция "Достъпност за резервации". Оттам можете да оставите "Без собствено ограничение" или да зададете кога услугата може да се резервира чрез:

  • "Ограничи по период" с "Може да се резервира от" и "Може да се резервира до";
  • "Ограничи по дни и часове" с конкретни дни и часови диапазони.

Това е полезно, когато дадена услуга се предлага само в определен сезон, само в конкретни часове или само когато има правилен тип ресурс.

🗓️ По-лесно намиране на час във формата за резервация​

В Business формата за резервация вече можете да търсите подходящ час, без да излизате от записа.

След като изберете обект и услуга, бутонът "Намери час за запис" отваря "Намери свободен час". Оттам можете да зададете "Начална дата и час", "Период за търсене", "Проверявай през" и "Работно време".

Ако искате да видите и варианти с проблем, можете да включите "Покажи недостъпни или конфликтни варианти". Това помага, когато искате да разберете защо няма чист свободен час или какъв конфликт трябва да се прегледа.

Резултатите се показват в "Предложени варианти за запис". За всеки вариант Business показва часа, служителите, ресурсите, цената и предупрежденията, ако има такива. "Детайли" показва повече информация, а избраният вариант попълва часа, служителите и ресурсите във формата. Самата резервация се записва едва след "Създай" или "Запази".

При запис Business може да отвори "Предупреждения за резервацията". Ако проблемът позволява преценка от екипа, можете да се върнете с "Назад" или да продължите със "Запази въпреки това". Ако проблемът блокира записването, трябва първо да коригирате часа, служителя, ресурса или настройката на услугата.

🧭 По-ясен избор на ресурс в Marketplace​

Marketplace вече използва новите ресурсни изисквания при онлайн записване.

Когато бизнесът позволява избор от клиента, клиентът вижда "Предпочитан ресурс". Там може да избере:

  • "Автоматично", ако иска обектът да използва подходящ свободен ресурс;
  • конкретен ресурс от нужния тип, ако бизнесът е позволил такъв избор.

Ако услугата изисква повече от един тип ресурс, Marketplace показва отделните групи и брояч от типа "1/2 избрани". Клиентът трябва да избере всички нужни ресурси, преди да продължи.

Когато няма достатъчно подходящи ресурси, клиентът вижда "Няма налични ресурси за тази услуга." и може да избере друга услуга или да се свърже с обекта. Така липсата на ресурс се вижда по-рано в процеса, а не едва при потвърждение.

🔔 Екипът получава известия при онлайн промени​

След самостоятелна промяна от клиента Business вече може да известява екипа чрез "Известия за променени онлайн резервации".

Известието се изпраща, когато клиент:

  • премести единична онлайн резервация към нов ден и час;
  • промени броя места за групово занимание.

Съобщението показва клиента и конкретната промяна. При преместване се виждат старият и новият час. При промяна на места се виждат старият и новият брой. От известието екипът може да отвори резервацията в календара.

Това допълва self-service действията от Marketplace: клиентът може да направи разрешената промяна сам, а екипът получава следа за това какво е променено.

📊 Нови възможности в отчетите​

В плащанията вече има поле "Прието от", което показва кой служител е приел плащането. Ако липсва избран служител, Business предупреждава с "Плащането ще бъде записано без касиер."

Към отчетите за плащания е добавен нов изглед "Плащания по касиер". Той обобщава:

  • кой е приел плащанията;
  • брой плащания;
  • брутен приход;
  • върнати суми;
  • нетен приход;
  • общи разходи.

От ред в отчета можете да отворите подробния списък с плащания за избрания касиер или за плащанията без касиер.

В абонаментите са добавени по-точни филтри за клиентска история. В "Издадени абонаменти" и свързаните отчети можете да използвате "Предишен абонамент", за да намерите клиенти, които са имали или не са имали по-ранен абонамент.

След избор на "Предишен абонамент" можете да уточните:

  • "Период на предишен абонамент";
  • "Валиден в периода" или "Купен в периода";
  • "Който и да е предишен абонамент", "Същият план" или "Различен план".

Има и филтър "Тип на използване" за разграничаване на неограничени абонаменти, абонаменти с общ брой ползвания и абонаменти с ползвания по услуга.

🛠️ Още подобрения в клиентските процеси​

В Marketplace автоматичната синхронизация с календар е по-надеждна в native приложението. Когато синхронизацията е включена, приложението обновява предстоящите резервации при стартиране, връщане в приложението и промяна на статус. В детайла на резервацията клиентът продължава да вижда "Включи", "Спри" или "Изтегли файл" според устройството и разрешенията.

Формулярите в Marketplace също се обновяват по-точно. Когато отговор бъде завършен, "Моите формуляри" и "Детайли за резервацията" обновяват конкретния формуляр, без клиентът да трябва да презарежда целия екран.

Описанията и правилата, които бизнесът показва в Marketplace, вече се визуализират по-четливо, когато съдържат форматиран текст. Това важи за описания в booking wizard-а, правила за резервацията и допълнителна информация към обекта.

За сайтове с WordPress shortcode за вграждане iframe-ът вече подава разрешение за процеса по плащане към браузъра. Това е важно за страници, в които онлайн резервацията се показва директно в съдържанието чрез [reservation_studio_embed].

✅ Какво да направите​

  1. Отворете "Ресурси" и създайте нужните "Типове ресурси" за стаи, апарати или оборудване.
  2. Отворете услугите, които използват ограничени ресурси, и проверете "Как се изпълнява услугата" и "Ресурси за услугата".
  3. Ако клиентите трябва да избират ресурс онлайн, включете "Клиентите могат да избират конкретен ресурс онлайн" само за подходящите услуги.
  4. За услуги с ограничени дни или периоди проверете "Достъпност за резервации".
  5. Отворете резервация с услуга, която използва служител или ресурс, и тествайте "Намери час за запис".
  6. В "Настройки" -> "Известия" прегледайте "Известия за променени онлайн резервации".
  7. В отчетите отворете "Плащания по касиер" и проверете дали екипът попълва "Прието от" при плащания.
  8. Ако работите с абонаменти, тествайте филтрите "Предишен абонамент" и "Тип на използване" в "Издадени абонаменти" и отчетите.
  9. Ако използвате WordPress embed, проверете страниците с [reservation_studio_embed], особено ако в тях има онлайн плащане.

🔗 Полезни връзки​