Business: намиране на свободен час, смяна на абонаментен план и по-ясни повторения
Тази промяна подобрява няколко ежедневни Business процеса: намиране на свободен час при създаване или пренасрочване на резервация, работа с издадени абонаменти, преглед на повторяеми резервации, документи по продажби на вноски и филтриране на отстъпки.
✨ Накратко
- Във формата за резервация вече има "Намери час за запис", който отваря новия екран за намиране на свободен час.
- Инструментът показва "Предложени варианти за запис" според избраните услуги, обект, период, стъпка на търсене, служители, ресурси и работно време.
- При пренасрочване можете да използвате "Запази текущите служители/ресурси", когато искате системата да търси час без да сменя вече избраните служители и ресурси.
- В "Издадени абонаменти" вече има действие "Премини към друг план" с предварителен преглед на финансовия ефект, прехвърлянето на използванията и възможните предупреждения.
- В "Правила за повтаряемост" вече има календарен изглед "Календар на предстоящите повторения" с месечен преглед и индикатори за правила, които изискват внимание.
- В детайла на продажба с вноски вече можете да използвате "Изтегли погасителен план".
- В списъка с отстъпки вече има филтри "Тип отстъпка" и "Онлайн резервация".
🔎 По-бързо намиране на подходящ час за резервация
Във формата за резервация вече има действие "Намери час за запис". То отваря екрана "Намери свободен час", който помага да намерите реален свободен вариант, без ръчно да проверявате календара за всяка комбинация от служител, ресурс и час.
Инструментът използва данните от текущата резервация и ви позволява да настроите:
- "Дата и час на стартиране";
- "Период за търсене";
- "Проверявай през";
- "Работно време";
- "Покажи недостъпни или конфликтни варианти".
След търсене виждате "Предложени варианти за запис". Всеки вариант показва час, служители, ресурси, цена и предупреждения, ако има риск от конфликт или работа извън зададените часове.
От всеки резултат можете да:
- отворите "Детайли";
- прегледате предупрежденията с "Прегледай";
- приложите варианта с "Избери".
Това е най-полезно при резервации с няколко услуги, услуги с ресурси, пренасрочване и ситуации, в които е важно системата да предложи работеща комбинация вместо екипът да пробва ръчно.
🔁 Смяна на издаден абонамент към друг план
В детайла на "Издадени абонаменти" вече има действие "Премини към друг план". То е достъпно за активен издаден абонамент, който не е изтекъл, не е деактивиран, не е изтрит, не е вече прехвърлен към друг план и има свързана продажба.
Новият процес отваря екран "Преминаване към друг план", където виждате:
- "Текущ план";
- "Целеви план";
- "Продажна цена на целевия план";
- "Обект за достъп на целевия абонамент";
- "Финансов ефект";
- "Прехвърляне на използване";
- "Пречки" и "Предупреждения", когато има нещо за преглед.
При абонаменти с ползвания по услуги системата може да покаже как използванията се прехвърлят към новия план и къде е нужно "Промени съпоставянето". След потвърждение със "Потвърди преминаването" старият абонамент се отбелязва като прехвърлен към друг план, а новият абонамент продължава връзката към продажбата.
Важното за екипа е, че смяната не е просто ръчна редакция на дати и лимити. Преди потвърждение виждате как ще се отрази промяната върху продажбата, използванията и бъдещата работа с абонамента.
📅 По-ясен преглед на правилата за повторение
Екранът "Правила за повтаряемост" вече има превключване между таблица и календарен изглед.
Новият "Календар на предстоящите повторения" показва избрания месец и помага по-бързо да видите кога активните правила ще създадат повторения. В горната част има обобщение за:
- съвпадащи правила;
- "Повторения този месец";
- правила, които изискват внимание.
Ако правило няма планирани повторения в текущия месец или шаблонът му има проблем, то се групира в секция "Изисква внимание". Това прави управлението на повтаряемите резервации по-видимо, особено при фиксирани графици, групови занимания и дълги серии от резервации.
🧾 PDF погасителен план от продажба
При продажби с вече създаден план на вноски в менюто на продажбата вече се показва "Изтегли погасителен план".
PDF документът съдържа погасителния план на продажбата и е полезен, когато трябва да дадете на клиента ясен документ за предстоящите вноски, сумите и оставащия баланс.
Ако продажбата има незапазени промени, Business предупреждава с "Имате незапазени промени. Сигурни ли сте, че искате да изтеглите погасителния план без да ги запазите?". Ако продажбата няма план на вноски, документът не се генерира.
🎯 По-точни филтри при отстъпки
В списъка с отстъпки вече можете да филтрирате по:
- "Тип отстъпка" - процентна или фиксирана;
- "Онлайн резервация" - активна, неактивна или всички.
Това улеснява поддръжката на кампании, когато имате различни отстъпки за работа на място, онлайн записване или различни модели на намаление.
✅ Какво да направите
- При следваща сложна резервация отворете "Намери час за запис" и тествайте какви варианти предлага инструментът.
- Ако имате активен абонамент, който трябва да премине към друг план, отворете детайла му в "Издадени абонаменти" и проверете предварителния преглед преди потвърждение.
- Отворете "Правила за повтаряемост" и превключете към календарния изглед, за да видите дали някое правило изисква внимание.
- При продажба с вноски изтеглете "Погасителен план", ако клиентът има нужда от документ за плащанията.
- Прегледайте списъка с отстъпки с новите филтри "Тип отстъпка" и "Онлайн резервация".