Действия по резервация
Преди тази страница първо трябва да имате вече записана резервация. Ако тепърва създавате час, започнете от Създаване и запис на резервация.
Тази страница е за допълнителните действия по вече съществуваща резервация. Това са действията, които най-често отваряте от менюто за още опции или от бутона „Допълнително“.
Тук работите с вече записани резервации. Действията като „Еднократно дублиране“ и „Дублирай по дата“ създават нови бъдещи резервации, но не променят работния график. За копиране на смени и наличност използвайте Работно време на служителите.
Откъде се отварят
Най-често ще ги видите в 2 места:
- от екрана за преглед на резервацията чрез „Допълнително“;
- от екрана за редакция чрез менюто за още опции.
Важно:
- точният списък може да се различава леко според това дали сте в преглед или в редакция;
- някои действия се показват само когато резервацията вече съществува;
- част от действията зависят от това дали има клиенти, документи или правило за повторение.
Преместване
Използвайте „Преместване“, когато искате да преместите вече записан час в календара.
Как работи:
- Отворете резервацията.
- Изберете „Преместване“.
- Системата ви връща в календара и показва лента с указание да изберете свободен слот.
- Изберете нов час в календара.
- Потвърдете промяната, ако системата поиска това.
Важно:
- действието работи през календара, а не само в самия прозорец;
- ако сте в неподходящ изглед, системата ще поиска да преминете към дневен или седмичен изглед;
- не можете да преместите резервацията в друг обект;
- ако се откажете, можете да прекратите режима от лентата в календара.
Еднократно дублиране
Използвайте „Еднократно дублиране“, когато искате да създадете нова резервация по модела на текущата.
Как работи:
- Отворете резервацията.
- Изберете „Еднократно дублиране“.
- Системата ви връща в календара и показва лента за избор на нова дата.
- Изберете ден и час в календара.
- Отваря се копие на резервацията, което преглеждате и записвате като нова резервация.
Важно:
- дублирането не записва новата резервация автоматично без преглед;
- ако сте в неподходящ изглед, системата ще поиска да преминете към дневен, седмичен или месечен изглед;
- ако се откажете, можете да прекратите режима от лентата в календара.
Дублирай по дата
Използвайте „Дублирай по дата“, когато искате да създадете няколко нови резервации наведнъж.
Как работи:
- Отворете резервацията.
- Изберете „Дублирай по дата“.
- В календара на прозореца изберете всички нужни дати.
- При нужда включете „Дублирай и клиентите в новата резервация“.
- Запишете действието.
Това е най-подходящо, когато искате да създадете няколко отделни бъдещи резервации, но без да правите правило за повторение.
Правило за повторение
От менюто на резервацията може да видите:
- „Създайте правило за повторение“;
- „Редактирай правилото за повторение“;
- „Виж правило“.
Използвайте тези действия, когато резервацията трябва да стане шаблон за бъдещи повторения.
Практическият избор е:
- „Създайте правило за повторение“, ако текущата резервация още няма правило;
- „Редактирай правилото за повторение“, ако вече има правило и искате да го промените;
- „Виж правило“, когато резервацията вече е свързана с правило и искате да отворите самото правило.
Подробният flow е в Повтарящи се резервации.
Отзиви
Използвайте „Отзиви“, когато искате да отворите или създадете отзив за клиент от конкретната резервация.
Практически това работи така:
- ако към резервацията няма клиент, действието не може да продължи;
- ако клиентът е само един, системата отваря директно съществуващия отзив или поканата за отзив;
- ако клиентите са повече от един, първо избирате за кой клиент да продължите.
Това действие е най-полезно след приключено посещение, когато операторът иска да проследи или довърши review flow-а за конкретен клиент.
SMS известие до клиентите
Използвайте „SMS известие до клиентите“, когато искате да изпратите ръчно съобщение до клиентите от тази резервация.
Важно:
- действието работи само ако към резервацията има поне един клиент;
- при повече от един клиент съобщението се подготвя за клиентите от тази резервация;
- това е ръчно действие и не заменя автоматичните известия от Известяване.
Документи, галерия и портфолио
Според екрана може да виждате:
- „Документи“;
- „Управление на галерия“;
- „Управление на портфолио“.
Практическата разлика е:
- „Документи“ и „Управление на галерия“ са за файлове и снимки, които се пазят към резервацията за вътрешна работа;
- „Управление на портфолио“ е за снимки, които могат да се покажат публично в онлайн профила.
История на промените
Използвайте „История на промените“, когато трябва да проверите какво е променяно по резервацията.
Това е полезно, когато:
- търсите кой е редактирал час, услуга, клиент или статус;
- проверявате дали вече е имало промяна по резервацията;
- трябва да проследите защо текущото състояние е различно от първоначалното.
Изтрий и възстанови
От екрана за преглед на резервацията може да виждате и:
- „Изтрий“;
- „Възстанови“.
Използвайте ги, когато наистина трябва да премахнете или върнете резервацията. Подробният flow е описан в Календар, защото оттам най-често започва това действие.
Кога кое действие е по-подходящо
- Използвайте „Преместване“, когато искате същата резервация да остане, но в друг час.
- Използвайте „Еднократно дублиране“, когато искате нова резервация със сходно съдържание на друга дата.
- Използвайте „Дублирай по дата“, когато трябва да създадете няколко бъдещи копия наведнъж.
- Използвайте „Създайте правило за повторение“, когато това трябва да стане повтарящ се модел от бъдещи резервации.
- Използвайте „Изтрий“, само когато резервацията наистина не трябва да остане като активен запис.