Създаване и работа с продажба
Тази страница е за самата „Продажба“. Това е основният checkout екран, в който избирате клиент, добавяте какво е продадено и подготвяте плащането, вноските и крайната сума.
Кога да използвате тази страница
Използвайте я, когато:
- продавате услуга, продукт или абонамент;
- искате да съберете няколко артикула в една обща продажба;
- трябва да запишете плащане веднага или да оставите продажбата неплатена;
- искате да подготвите план на изплащане;
- трябва да изпратите линк за онлайн плащане за вече създадена продажба.
Откъде може да започне продажбата
Най-честите входове са:
- от клиентския профил чрез „Създай продажба“;
- от екрана за преглед на резервация чрез „Checkout“ или „Виж checkout“;
- от оперативен flow, в който вече сте избрали клиент и обект.
Ако продажбата не е стартирана от конкретен обект, в началото избирате „Обект в който се извършва продажбата“.
При checkout от резервация логиката е следната:
- ако към резервацията няма избран клиент, системата не отваря продажба и показва, че първо трябва да добавите клиент;
- ако клиентът е само един и за него още няма продажба, бутонът е „Checkout“ и отваря нова продажба;
- ако клиентът е само един и вече има свързана продажба, бутонът е „Виж checkout“ и отваря съществуващата продажба;
- ако клиентите са повече от един, системата показва списъка с клиентите от тази резервация и checkout-ът продължава само за клиента, който изберете от списъка.
В този списък за всеки клиент виждате дали ще отворите нов „Checkout“ със сумата за този клиент, или „Виж checkout“, ако за него вече има създадена продажба.
Какво можете да добавите в продажбата
През „Добави артикули за продажба“ можете да добавите:
- услуга;
- продукт;
- абонамент;
- персонален абонамент;
- ръчно въведена продажба.
Важно:
- ако продажбата идва от checkout на резервация, системата подготвя обекта, клиента и редовете от услугите на избрания клиент в резервацията;
- при услуги и продукти системата може да покаже и свързани консумативи;
- при абонамент продажбата е мястото, от което после се създава издаденият абонамент.
При групова резерва ция checkout-ът работи за конкретния избран клиент, а не за всички клиенти наведнъж. Ако за този клиент има избрана ценова опция, checkout-ът използва нейната логика и сумата за този клиент.
Ако клиентът има активен подходящ абонамент за услугата, продажбата е и мястото, където системата може да приложи абонамента автоматично към реда. Подробният flow е в Издадени абонаменти.
Как е подреден екранът
Клиент
Продажбата е обвързана с конкретен клиент. Тук избирате или потвърждавате клиента, за когото е продажбата.
Артикули
Всеки ред в продажбата може да бъде:
- услуга;
- продукт;
- абонамент;
- персонален абонамент;
- ръчно въведен ред.
На реда може да виждате още:
- свързана резервация;
- свързан продукт или абонамент;
- склад;
- асоцииран служител;
- консумативи;
- отстъпка;
- данък.
Плащания
В секцията „Плащания“ виждате вече добавените плащания и отваряте ново чрез „Добави плащане“.
Ако за бизнеса са активни онлайн плащания, оттук може да използвате и „Линк за онлайн плащане“.
План на изплащане
Ако продажбата няма да се плати наведнъж, от „Плащане на вноски“ включвате:
- начална дата;
- крайна дата;
- брой вноски;
- отделни падежи и суми.
Това е същият flow, който после е описан по-подробно в Разсрочени вноски.
Подробности за продажбата
В долната част на продажбата системата изчислява:
- „Междинна сума“;
- „Консумативи“;
- „Отстъпки“;
- „Данък“;
- „Бакшиш“;
- „Общо“;
- „Баланс“ или „Надплащане“.
Тук виждате как точно се формира крайната сума преди да запишете продажбата.
Как да работите в продажбата
- Отворете „Продажба“.
- Изберете обект, ако не е предварително зададен.
- Изберете клиента.
- Добавете нужните артикули.
- Проверете редовете, количествата, отстъпките и данъчната логика.
- Ако е нужно, добавете „Бакшиш“.
- Изберете един от следните варианти:
- запишете продажбата;
- добавете плащане;
- подгответе план на изплащане;
- изпратете линк за онлайн плащане.
Ако продажбата е отворена от резервация, част от данните вече са подготвени и обичайно не започвате от празен checkout.
Какво означават начините на запис
- „Запази“ е нормалният запис на продажбата.
- „Запази като частично платено“ е полезно, когато има плащане, но балансът още не е покрит изцяло.
- „Запази неплатено“ е за случаи, в които искате да запишете продажбата без плащане на момента.
Това разделение е важно, защото не всяка прода жба се приключва в същия момент.
Какво можете да правите след като продажбата вече съществува
При съществуваща продажба от менюто на екрана имате и:
- „История на промените“;
- „Изтегли разписка“.
Освен това можете:
- да добавяте още плащания;
- да работите по вноските;
- да изтриете или възстановите продажбата според правата си.
Какво не е на тази страница
- Подробният flow за самото плащане е в Как да добавите плащане към продажба.
- Подробният flow за вноските е в Разсрочени вноски.
- Корекциите по вече записани плащания са в Анулиране и възстановяване на плащания.