Ваучери

„Ваучери“ е зоната, в която създавате видовете ваучери, които продавате, и следите вече издадените кодове. Ако клиентът трябва да използва стойността по-късно, ваучерът може да бъде зареден в неговия портфейл.

Този модул е за ваучерите към ваши клиенти. Той не е свързан с Таксуване към платформата и платформения портфейл на бизнеса.

Тази зона се вижда само ако бизнесът работи с ваучери.

Как е организиран модулът

Работата е разделена на три основни части:

• „Ваучери“ - списъкът с видовете ваучери, които продавате;
• „Издадени ваучери“ - вече продадените ваучери с техните кодове;
• „Намери ваучер“ - търсене по код на ваучер.

Настройване на вид ваучер

При създаване или редакция на ваучер обикновено задавате:

• обект или „Всички обекти“;
• име и описание;
• продажна цена;
• стойност за портфейл;
• данък;
• режим на валидност:
  • без срок;
  • брой дни след издаване;
  • фиксирана крайна дата;
• условия;
• дали ваучерът може да се продава онлайн;
• дали е активен.

Ако не зададете конкретен данък на ваучера, системата може да използва бизнес данъка по подразбиране за продукти. Подробностите са в Данъчни ставки.

Продажба и издаване

Ваучерът се продава през стандартния екран „Продажба“. Можете да стартирате това:

• от списъка с ваучери чрез „Продай ваучер“;
• от клиентския профил чрез таба Ваучери и „Продай ваучер“.

След записване на продажбата системата издава ваучер с код и го свързва със самата продажба. Това е важно, защото по-късно от издадения ваучер можете да отворите свързаната продажба и да проследите кой го е купил.

Работа с издадени ваучери

Списъкът „Издадени ваучери“ е по-оперативният изглед. Там виждате:

• кода;
• кой вид ваучер е продаден;
• купувача;
• текущия получател;
• стойността;
• статуса.

От детайлите на ваучера можете да:

• отворите свързаната продажба;
• отворите купувача и получателя;
• копирате кода;
• свалите PDF документ;
• заредите или премахнете ваучера, когато това е позволено.

Зареждане към клиентския портфейл

Когато ваучерът е валиден и не е използван, той може да бъде зареден към портфейла на клиент.

Обичайният процес е:

1. отваряте издадения ваучер;
2. избирате „Зареди“;
3. посочвате клиента или работите от клиентския профил;
4. стойността се зарежда в портфейла на клиента.

След това сумата става наличен баланс в портфейла на клиента и може да се използва като метод на плащане в Продажба.

Ако по-късно се наложи връщане назад, „Премахни“ премахва тази стойност от портфейла, но само ако текущото състояние още го позволява.

Системата може да блокира зареждане или премахване, ако например:

• ваучерът е изтекъл;
• ваучерът е анулиран;
• ваучерът вече е зареден;
• свързаната продажба вече не позволява действие;
• портфейлът на клиента е променян след първоначалното зареждане.

Какво означават статусите

• „Активен“ - ваучерът е валиден и може още да се използва;
• „Зареден“ - стойността вече е заредена към портфейл на клиент;
• „Изтекъл“ - срокът е изтекъл и ваучерът не може да се ползва;
• „Анулирано“ - ваучерът е блокиран и повече не трябва да се използва.

Често задавани въпроси

Каква е разликата между „Ваучери“ и „Издадени ваучери“?

„Ваучери“ е списъкът с видовете ваучери, които продавате. „Издадени ваучери“ е оперативният списък с вече продадените ваучери и техните кодове.

Как да намеря конкретен ваучер по код?

Използвайте „Намери ваучер“. Това е най-бързият начин да отворите конкретен издаден ваучер, когато клиентът ви дава код.

Кога ваучерът може да се зареди в клиентския портфейл?

Ваучерът трябва да е валиден, да не е зареден вече и текущото му състояние да позволява действието. Ако има проблем със срока, статуса или свързаната продажба, системата може да блокира зареждането.

Как се продава ваучер на клиент?

Ваучерът се продава през стандартния екран „Продажба“. Можете да стартирате това от списъка с ваучери чрез „Продай ваучер“ или от клиентския профил през таба „Ваучери“.

Свързани теми

• Създаване и работа с продажба
• Данъчни ставки
• Клиентски профил
• Отчети за ваучери