Разсрочени вноски

Тази страница е за продажби, които не се плащат наведнъж. Планът на изплащане се създава в продажбата и след това вноските могат да се следят от продажбата, Рецепция, таблото и отчетите.

Къде ги виждате

• в екрана за плащания на конкретна продажба;
• в Рецепция в колоната „Разсрочени вноски“;
• в таблото чрез widget-а за предстоящи вноски;
• в Отчети за плащания в изгледа „Разсрочени вноски“.

Кога да използвате план на изплащане

Използвайте го, когато:

• общата сума трябва да се събере на няколко части;
• искате предварително да зададете падежите;
• операторите трябва да виждат какво предстои и какво вече е просрочено.

Планът на изплащане е част от продажбата. Това не е отделен клиентски дълг извън продажба.

Как се създава план на изплащане

1. Отворете продажбата.
2. В екрана за плащания изберете „Създай план на изплащане“.
3. Попълнете:
   • „Начална дата“
   • „Крайна дата“
   • „Брой вноски“
4. Системата генерира редове за всяка вноска.
5. Запазете продажбата.

Бележка

Планът се генерира само ако има начална и крайна дата и броят на вноските е поне 2.

Как е организирана всяка вноска

За всеки ред виждате:

• пореден номер;
• сума;
• падеж;
• индикатор дали редът е фиксиран;
• оставащ баланс;
• бутон „Плати вноска“, ако има сума за плащане.

Практически статусът на реда е:

• предстояща, когато падежът не е минал и още има сума за плащане;
• просрочена, когато падежът е минал и още има сума за плащане;
• платена, когато балансът вече е покрит;
• безплатна, ако сумата на самата вноска е 0.

Как работят фиксираните вноски

Ако маркирате ред като фиксиран:

• сумата и падежът му остават заключени;
• при регенериране системата преизчислява само останалите незаключени редове;
• ако фиксираните суми надвишават общата сума, системата няма да позволи регенериране;
• ако броят на вноските е по-малък или равен на броя фиксирани редове, системата също блокира промяната.

Това е полезно, когато част от плана вече е договорена конкретно, а искате да преразпределите само останалите вноски.

Какво прави „Регинерирай“

Бутонът „Регинерирай“ преизчислява плана според текущите:

• начална дата;
• крайна дата;
• брой вноски;
• обща сума;
• фиксирани редове.

Използвайте го, когато:

• промените периода;
• промените броя на вноските;
• сте заключили част от редовете и искате останалите да се разпределят наново.

Какво прави „Премахни“

„Премахни“ маха плана на изплащане от продажбата:

• изчиства вноските;
• премахва броя и крайната дата на плана;
• не изтрива самата продажба.

Използвайте го, ако решите продажбата да не се плаща разсрочено.

Как се плаща отделна вноска

1. Отворете продажбата или намерете вноската през Рецепция.
2. Изберете „Плати вноска“ от конкретния ред.
3. Системата отваря стандартния екран за плащане с вече попълнена дължимата сума.
4. Изберете начин на плащане и запазете.

Практически това означава:

• операторът не въвежда ръчно цялата сума наново;
• системата подава оставащата сума за тази вноска;
• ако има стандартен метод по подразбиране, той може да бъде избран автоматично.

Как се отразяват плащанията

След плащане системата преизчислява баланса по плана:

• платените редове стават платени;
• непокритите бъдещи редове остават предстоящи;
• непокритите минали редове стават просрочени.

Така в Рецепция, таблото и отчетите винаги виждате актуалната картина.

Известия за вноски

Ако имате активни шаблони и канали за известяване за вноски, системата може да изпраща автоматично напомняне преди падежа. Това е отделно от самия план на изплащане и зависи от настройките в Известяване.

Кога тази страница е най-полезна

Използвайте я, когато:

• трябва да създадете план на изплащане;
• искате да фиксирате конкретни вноски;
• трябва да преразпределите оставащите редове;
• операторът трябва бързо да плати една конкретна вноска;
• проверявате защо ред е предстоящ, просрочен или вече платен.

Свързани теми

• Как да добавите плащане към продажба
• Анулиране и възстановяване на плащания
• Рецепция
• Отчети за плащания