Преминаване към друг абонаментен план
Тази страница е за случаи, в които клиент вече има издаден абонамент, но трябва да премине към друг абонаментен план. Процесът запазва историята на използването, показва финансовия ефект и ви позволява да проверите как посещенията ще се прехвърлят към новия план.
Кога да използвате тази страница
Използвайте я, когато:
- клиентът трябва да премине от един стандартен план към друг;
- вече има използвания по стария абонамент и искате да ги запазите в историята;
- трябва да видите как смяната влияе на продажбата, баланса, плащанията или вноските;
- използваните услуги трябва да се съпоставят към услуги в целевия план.
Не използвайте този процес, ако трябва само да редактирате дата, обект или брой ползвания на текущия издаден абонамент. Това се прави от редакцията на самия абонамент.
Преди да започнете
Действието „Премини към друг план“ е налично само когато издаденият абонамент:
- не е изтекъл;
- не е изтрит;
- не е деактивиран;
- не е вече прехвърлен към друг план;
- има свързана продажба.
Ако някое от тези условия не е изпълнено, действието няма да може да се използва за този абонамент.
Откъде започва смяната
- Отворете Издадени абонаменти.
- Намерете абонамента по клиент, план или „Код“.
- Отворете „Виж абонамент“.
- От менюто в детайла изберете „Премини към друг план“.
Системата отваря прозорец „Преминаване към друг план“.
Как се избира целеви план
В прозореца първо виждате текущия план, периода му и броя използвания. След това:
- В секцията „Целеви план“ изберете „Избери абонамент“.
- Изберете новия абонаментен план.
- Проверете „Продажна цена на целевия план“.
- При нужда задайте „Обект за достъп на целевия абонамент“.
- При нужда добавете „Нова бележка“.
Новият абонамент започва от началната дата на стария и изтича според настройките на целевия план.
Какво показва прегледът
Преди потвърждение системата зарежда преглед на промяната.
Възможните секции са:
- „Блокиращи проблеми“ — смяната не може да се потвърди, докато тези проблеми не бъдат решени;
- „Предупреждения“ — има детайли, които трябва да прегледате, но те не винаги спират процеса;
- „Финансов ефект“ — показва изходния ред за абонамент, новия ред, коригиращия ред, нетния ефект, общата сума и баланса преди и след промяната;
- „Обобщение“ — показва началото и края на новия абонамент;
- „Прехвърляне на използване“ — показва как вече използваните посещения се прехвърлят към новия абонамент;
- „Промени съпоставянето“ — позволява ръчна промяна на съпоставянето, когато използвани услуги трябва да се прехвърлят към услуги в целевия план;
- „Услуги, започващи на чисто“ — показва услуги в новия план, които започват без прехвърлено използване.
Ако прегледът показва „Блокиращи проблеми“, първо ги отстранете или изберете друг целеви план.
Как да потвърдите смяната
- Проверете секциите „Блокиращи проблеми“ и „Предупреждения“.
- Прегледайте „Финансов ефект“.
- Ако има услуги за съпоставяне, проверете „Прехвърляне на използване“ и при нужда използвайте „Промени съпоставянето“.
- Изберете „Потвърди преминаването“.
След потвърждение системата показва, че преминаването е завършено, и отваря свързаната продажба, ако може.
Какъв е резултатът
След успешна смяна:
- старият абонамент остава в историята като прехвърлен към друг план;
- новият издаден абонамент става текущият абонамент за клиента;
- използванията се прехвърлят според прегледа;
- свързаната продажба се актуализира с ред за новия абонамент и коригиращ ред за стария;
- трябва да прегледате баланса, плащанията и вноските в продажбата.
Ако видите предупреждение, че абонаментът е прехвърлен към друг план, старият абонамент вече не се редактира като обикновен текущ абонамент.
Често срещани проблеми
- Ако бутонът „Премини към друг план“ е недостъпен, проверете дали абонаментът не е изтекъл, изтрит, деактивиран, вече прехвърлен или без свързана продажба.
- Ако видите „Преминаването към друг план не може да бъде потвърдено. Прегледайте блокиращите проблеми и опитайте отново.“, върнете се към секцията „Блокиращи проблеми“.
- Ако прегледът не може да се зареди, проверете избрания целеви план и опитайте отново.
- Ако продажбата не се отвори автоматично след успешна смяна, отворете я ръчно от историята или свързаните редове на абонамента.