Дубликати и обединяване
Използвайте тази страница, когато за един и същ човек има два или повече клиентски профила. Първо решавате кой профил ще остане основен, после прехвърляте избраната история и данни към него.
Кога да използвате това
Използвайте обединяване, когато:
- един клиент е записан повече от веднъж;
- част от резервациите, продажбите или бележките са в различни профили;
- искате екипът да работи само с един основен профил занапред.
Преди да започнете
- Отворете „Клиенти“.
- Решете кой профил трябва да остане основен. Профилът, отбелязан като „Основен профил“, остава и в него влиза обединената информация.
- За обединяване трябват поне два профила.
- Ако не сте сигурни кои профили съвпадат, започнете от „Търсене на дублирани“.
Откъде можете да стартирате
Можете да започнете по три начина:
- „Клиенти“ -> меню -> „Търсене на дублирани“
- „Клиенти“ -> меню -> „Обединяване на профили“
- От менюто на конкретен ред в списъка: „Обедини клиент“
Когато стартирате от „Обедини клиент“, избраният профил е предварително добавен като първи. Ако искате друг профил да остане основен, използвайте „Направи основен профил“ от някой от профилите отдолу. Когато стартирате от „Търсене на дублирани“, системата отваря екрана за обединяване с профилите от избраната група.
Как работи „Търсене на дублирани“
Екранът „Търсене на дублирани“ групира вероятните дубликати по:
- „Дублирани по имейл“
- „Дублирани по телефон“
- „Дублирани по име“
За всяка група можете:
- да отворите конкретен профил;
- да изберете „Обедини“ и да преминете директно към екрана за обединяване.
Стъпки за обединяване
- Отворете екрана за обединяване по един от горните начини.
- Проверете кой профил е отбелязан като „Основен профил“. Ако трябва, сменете го чрез „Направи основен профил“ от някой от допълнителните профили.
- Ако е нужно, добавете още профили с „Добави клиент за обединяване“.
- За всеки допълнителен профил изберете какво да се прехвърли. По подразбиране всички превключватели са включени:
- „Резервации“
- „История на продажбите и покупките на ваучери“
- „Бележки“
- „Отстъпки“
- „Групи“
- „Абонаменти“
- По избор включете „Изтрий този профил след обединяването“ за профилите, които вече не искате да пазите отделно.
- Изберете „Обедини“ и потвърдете действието.
Какво се прехвърля по ваш избор
- „Резервации“ прехвърля резервациите към основния профил. Ако и двата профила вече участват в една и съща резервация, системата не оставя клиента два пъти в нея.
- „История на продажбите и покупките на ваучери“ прехвърля продажбите и историята на покупките на ваучери.
- „Бележки“ прехвърля бележките към основния профил.
- „Отстъпки“ прехвърля клиентските отстъпки.
- „Групи“ добавя групите от допълнителния профил към основния.
- „Абонаменти“ прехвърля абонаментите към основния профил.
Какво се прехвърля винаги
Няколко неща се местят автоматично към основния профил, дори да не сте включили всички превключватели:
- балансът на портфейла и историята на портфейла;
- собствеността на вече заредените ваучери;
- документите към профила.
Важно:
- Ако няколко профила имат наличност в портфейла, сумите се събират в основния профил.
- Основният профил запазва своя аватар. Ако още няма аватар, взема първия наличен аватар от профилите, които обединявате.
- Историята на покупките на ваучери не се прехвърля автоматично. Тя се прехвърля само когато е включено „История на продажбите и покупките на ваучери“.
Какъв е резултатът
След успешно обединяване:
- основният профил остава активният профил за работа;
- избраната история и данни вече са в него;
- допълнителните профили остават или се изтриват според това дали сте включили „Изтрий този профил след обединяването“;
- виждате съобщение за успешно обединяване.
Важно
- Обединяването е необратимо действие.
- Не можете да обедините един и същ профил сам със себе си.
- Не можете да добавите един и същ профил повече от веднъж в едно обединяване.
- Ако включите „Изтрий този профил след обединяването“, но оставите изключено „История на продажбите и покупките на ваучери“, изтриването може да бъде блокирано, ако профилът още пази история на покупка на ваучери.
Често задавани въпроси
Кога да използвам „Търсене на дублирани“?
Когато не сте сигурни кои профили съвпадат. Екранът показва вероятните дубликати по имейл, телефон или име и ви дава бърз път към обединяването.
Кога да използвам „Обединяване на профили“ или „Обедини клиент“?
Когато вече знаете кои профили трябва да обедините. Използвайте „Обединяване на профили“ за ръчен старт или „Обедини клиент“ от конкретния ред, ако искате да започнете с вече избран профил. Ако друг профил трябва да остане основен, сменете го с „Направи основен профил“.
Защо обединяването може да не минава след „Изтрий този профил след обединяването“?
Най-честата причина е, че профилът още пази история на покупките на ваучери. В такъв случай оставете включено „История на продажбите и покупките на ваучери“, за да се прехвърли и тази история.