Отчети за клиенти

Отчетите за клиенти ви помагат да следите растежа, активността и източниците на клиентската база.

Налични изгледи

Всички текущо налични изгледи в тази група са част от Reports PRO:

"Нови клиенти по дата" и "Нови клиенти по месец" са за растеж по период.
"Последни посещения" е по-подходящ за работа със списък от конкретни клиенти и последната им активност.
"Портфейлни баланси" е оперативен списък за клиенти с положителен, отрицателен, нулев или ненулев баланс и е най-подходящ, когато трябва да намерите клиенти с наличност или проблемен баланс.
"Портфейлни движения" е подробен списък на движенията по клиентския портфейл по дата, тип, причина и оператор.
"Клиенти по източник на придобиване" показва откъде идват клиентите според записания източник в клиентския профил.
"Клиенти по препоръчан клиент" е отделен изглед и е само за случаи, в които друг клиент е посочен като препоръчал новия.

Източникът на придобиване и препоръчаният клиент не са едно и също.
Портфейлни баланси и Портфейлни движения се допълват: първият изглед отговаря на въпроса кой има баланс, а вторият - откъде идва движението по този баланс.
От Портфейлни баланси можете да слезете директно към Портфейлни движения за конкретен клиент.
В обобщените изгледи често можете да отворите списъка с клиентите зад конкретната група.
Част от екраните са подходящи за анализ, а други са по-близо до оперативен списък, от който можете да отворите самия клиент.

Това са аналитични изгледи; за работа по конкретен клиент използвайте Клиенти.
В изгледите с бутон за генериране на файл отчетът се подготвя и после се появява в Изтегляне на генерирани отчети.

„Портфейлни баланси“ показва кой клиент какъв баланс има в момента. „Портфейлни движения“ показва откъде идват самите промени по този баланс.

Използвайте „Портфейлни баланси“. Това е най-подходящият изглед, когато ви трябва текуща наличност по клиенти.

Да. От „Портфейлни баланси“ можете да слезете директно към „Портфейлни движения“ за конкретен клиент.