Business: подаръчни ваучери и клиентски портфейл
Този ъпдейт добавя нова функционалност за подаръчни ваучери и клиентски портфейл в Business. Вече можете да създавате и продавате видове ваучери, да следите издадените кодове, да зареждате стойността им в портфейла на клиента и после да я използвате като плащане в следващи продажби. Около тази функционалност добавихме и нови отчети, по-ясни настройки за данъци и комисиони и по-подреден екран за роли и права.
✨ Накратко
- В навигацията на Business вече има отделна секция „Ваучери“ с отделни екрани за „Ваучери“ и „Издадени ваучери“.
- Вече можете да продавате подаръчни ваучери, да следите издадените кодове и да зареждате стойността им в клиентския портфейл.
- Новата функционалност обединява „Продай ваучер“, „Намери ваучер“, „Зареждане на клиентски портфейл“ и плащане с „Баланс в портфейла“.
- В „Отчети“ вече има нови екрани „Портфейлни баланси“, „Портфейлни движения“, „Издадени ваучери“, „Ваучери по статус“ и „Ваучери по вид ваучер“.
- Комисионите вече могат да се настройват по-детайлно за абонаменти и ваучери.
- Данъчните ставки и правата на екипа също вече са по-ясни за настройване около тази нова функционалност.
🎁 Нова функционалност: ваучери и клиентски портфейл
Business вече има отделна функционална зона за подаръчни ваучери и клиентски портфейл.
В навигацията на Business вече има:
- „Ваучери“ за видовете ваучери, които продавате;
- „Издадени ваучери“ за вече продадените ваучери и техните кодове.
Функционалността не е ограничена само до отделен модул. Тя е достъпна и от клиентския профил, продажбата и отчетите, което дава по-завършен работен процес за бизнеси, които искат не просто да продават ваучерен продукт, а да работят с реална стойност, която клиентът може да използва и по-късно.
Тази нова функционалност включва:
- „Продай ваучер“ от клиентския профил и от списъка с ваучери;
- „Намери ваучер“ за бързо търсене по код;
- „Зареждане на клиентски портфейл“ в продажбата;
- плащане с „Баланс в портфейла“, когато клиентът има наличен баланс.
Резултатът е нов затворен цикъл:
- създавате и продавате вид ваучер;
- системата издава код и го пази в „Издадени ваучери“;
- при нужда зареждате стойността в портфейла на клиента;
- клиентът използва този баланс като плащане в следваща продажба.
📊 Нови отчети за ваучери и клиентски портфейл
Към „Отчети“ вече има нов блок за по-добра видимост върху клиентския баланс, издадените ваучери и прехвърлянето на стойност към клиентския портфейл.
Ново в клиентските отчети:
- „Портфейлни баланси“ показва текущия баланс по клиенти;
- „Портфейлни движения“ показва движенията по клиентския баланс.
Ново във ваучерните отчети:
- „Издадени ваучери“;
- „Ваучери по статус“;
- „Ваучери по вид ваучер“.
Така по-лесно виждате:
- кои клиенти имат наличен баланс;
- как се е променял този баланс;
- колко ваучери са активни, използвани или изтекли;
- кои видове ваучери се продават и използват най-много.
Добавихме и повече контекст в продажбите:
- в списъка на продажбите вече виждате „Салдо“;
- това помага, когато следите частично платени продажби и работа по вноски.
💸 По-детайлни комисиони за абонаменти и ваучери
Настройката на комисионите вече отразява по-добре този нов начин на работа.
В „Настройка на комисионите“ вече има отделни секции:
- „Комисиони по абонаменти“;
- „Комисиони по ваучери“.
Това означава, че не сте ограничени само до общи правила за услуги, стоки и комисиони по подразбиране. Вече можете по-ясно да настройвате как екипът ви получава комисиона при продажба на абонаменти и ваучери.
Добавени са и по-ясни правила в „Комисиони по подразбиране“:
- „По абонаменти“;
- „По ваучери“.
Това е важно за бизнеси, които продават повече от стандартни услуги и искат по-прозрачна логика за възнаграждение при различни типове продажби.
⚙️ По-ясни настройки около тази функционалност
Изчистихме и няколко важни настройки около тази функционалност.
В „Данъчни ставки“:
- „Данъчна ставка върху продуктите“ вече е описан ясно като данък по подразбиране и за ваучери;
- „Данъчна ставка върху услугите“ вече е описан ясно за услуги, резервации, абонаменти и „Зареждане на клиентски портфейл“;
- текстът при масово прилагане вече казва по-ясно, че съществуващите записи се връщат към бизнес настройката по подразбиране.
В „Потребителски роли“ и „Права за достъп“:
- правата са групирани по-ясно;
- има търсене в списъка с права;
- всяка група показва колко права са избрани;
- на desktop списъкът използва по-добре ширината на екрана и не е само в една дълга колона.
✅ Какво да направите
- Прегледайте новата секция „Ваучери“ и решете кой от екипа трябва да вижда каталога и кой да работи с „Издадени ваучери“.
- Тествайте целия процес: „Продай ваучер“ → зареждане на стойност → плащане с „Баланс в портфейла“.
- Отворете „Отчети“ → „Портфейлни баланси“ и „Портфейлни движения“, ако работите с клиентски портфейл.
- Ако продавате ваучери често, прегледайте и новите отчети „Ваучери по статус“ и „Ваучери по вид ваучер“.
- Проверете „Данъчни ставки“ и „Настройка на комисионите“, за да потвърдите, че бизнес настройките отговарят на начина, по който продавате ваучери и абонаменти.
- Отворете „Потребителски роли“ и прегледайте ролите на екипа с новия по-подреден екран за права.