Преминете към основното съдържание

Формуляри

Формулярите се използват за събиране на информация от клиентите преди резервация, след резервация, ръчно от профила на клиента или чрез публичен линк.

За да работите с тази секция, бизнесът трябва да има активирана premium функционалност „Формуляри“.

Как работи потокът​

Работата с формуляри обикновено минава през тези стъпки:

  1. създавате шаблон на формуляра;
  2. избирате Тип на получаване;
  3. записвате формуляра;
  4. системата ви отваря Конструктора на формуляри, където подреждате въпросите;
  5. клиентът получава формуляра автоматично, ръчно или през публичен линк;
  6. следите отговорите и при нужда отваряте клиента или свързаната резервация.

Кога кой тип да използвате​

Преди резервация​

Използвайте този тип, когато клиентът трябва да попълни информация преди часа си.

Подходящ е за:

  • предварителни въпроси;
  • информирано съгласие;
  • уточнения преди посещение.

След резервация​

Използвайте го, когато формулярът трябва да се изпрати след края на резервацията.

Подходящ е за:

  • обратна връзка;
  • последващи указания;
  • събиране на информация след услугата.

Ръчно​

Използвайте го, когато искате сами да издадете формуляра от Клиентски профил.

Този тип не е вързан автоматично към резервация и не използва време преди/след резервация.

Публичен​

Използвайте го, когато искате да споделяте формуляра чрез публичен линк.

Този тип не е вързан към конкретна резервация или конкретен клиент в момента на създаването.

Какво настройвате в шаблона​

При създаване или редакция на формуляра настройвате:

  • Име на формуляра;
  • Тип на получаване;
  • Повтаряне;
  • услуги, за които важи формулярът;
  • Време, до което формулярът трябва да бъде попълнен;
  • служители, които да бъдат уведомени при попълване;
  • дали формулярът е активен.

Кои настройки се показват само при автоматичните формуляри​

При Преди резервация и След резервация се показват още:

  • Повтаряне:
    • Всеки път: формулярът може да се издава при всяка подходяща резервация;
    • Еднократно: същият клиент няма да получи същия формуляр отново, ако вече му е издаван;
  • Услуги:
    • ако изберете конкретни услуги, формулярът ще се издава само за тях;
    • ако не изберете услуга, формулярът важи за Всички услуги;
  • Време, до което формулярът трябва да бъде попълнен:
    • при Преди резервация се брои назад от началото на часа;
    • при След резервация се брои напред от края на часа.

Как работи срокът​

Срокът определя до кога формулярът трябва да бъде попълнен. При автоматичните формуляри той се използва и за момента, в който системата изпраща напомняне към клиента.

Как работят автоматичните формуляри​

Автоматично се издават само формуляри с тип:

  • Преди резервация;
  • След резервация.

Системата издава такива формуляри, когато:

  • формулярът е активен;
  • бизнесът има активирана функционалност „Формуляри“;
  • резервацията още не е започнала;
  • формулярът важи за услугите в резервацията или е оставен за Всички услуги.

При формуляр Преди резервация клиентът може да получи известие преди началото на часа. При формуляр След резервация известието се изпраща след края на часа според настроения срок.

Как работят ръчните и публичните формуляри​

Ръчни формуляри​

Ръчният формуляр не се издава автоматично. Той се добавя от Клиентски профил -> Формуляри -> Добави формуляр.

Това е подходящо, когато:

  • искате да изпратите формуляр само на конкретен клиент;
  • формулярът не зависи от резервация;
  • трябва да поискате попълване при нужда, а не автоматично.

Публични формуляри​

При публичен формуляр екранът за преглед показва:

  • публичния линк;
  • бутон за копиране на URL;
  • бутон за отваряне на линка.

В списъка бутонът за преглед при публичен формуляр отваря самия публичен формуляр, а не само preview версия.

Как се настройват въпросите​

След Създай и Продължи или Запази и Продължи системата ви отваря Конструктор на формуляри.

Оттам може да:

  • добавяте елементи;
  • променяте типа на вече добавен елемент;
  • пренареждате елементите;
  • дублирате елемент;
  • изтривате елемент;
  • записвате и преглеждате формуляра.

Какви елементи поддържа конструкторът​

Може да комбинирате структурни елементи и въпроси.

Структурни елементи:

  • Основно заглавие;
  • Подзаглавие;
  • Описателен текст;
  • Разделител;
  • Видео поле.

Полета за отговор:

  • Къс отговор;
  • Дълъг отговор;
  • Поле за имейл адрес;
  • Дата;
  • Час;
  • Дата и час;
  • Да / Не;
  • Единичен избор с отметка;
  • Единичен отговор;
  • Множествен избор с отметки;
  • Падащо меню;
  • Поле за подпис.

Как работят въпросите с опции​

При елементи като Единичен отговор, Множествен избор с отметки и Падащо меню може да:

  • добавяте и пренареждате опциите;
  • дублирате опция;
  • добавите свободно текстово поле към конкретна опция;
  • маркирате въпроса като задължителен.

Системата не позволява да останете с по-малко от две възможности за отговор при въпросите с опции.

Какво можете да правите от списъка​

От екрана „Формуляри“ може да:

  • създадете нов формуляр;
  • филтрирате активни или изтрити формуляри;
  • отворите отговорите по конкретен формуляр;
  • редактирате самия формуляр;
  • редактирате въпросите;
  • прегледате формуляра;
  • дублирате формуляра;
  • изтриете или възстановите формуляра.

Как се работи с отговорите​

Когато отворите конкретен формуляр, виждате:

  • колко пъти е изпратен;
  • колко отговора са завършени;
  • колко са чакащи.

Оттук може да:

  • филтрирате само завършените отговори;
  • прегледате списъка с отговори;
  • отворите конкретен отговор;
  • при формуляри към резервации да отворите и свързаната резервация.

Какво виждате в конкретен отговор​

Ако формулярът още не е попълнен, екранът показва:

  • линк към формуляра;
  • бутон за копиране на линка;
  • бутон за отваряне на линка;
  • краен срок, ако има настроен такъв.

Ако формулярът е попълнен, екранът показва:

  • всички попълнени отговори;
  • свободните текстови отговори към избрани опции;
  • подписа, когато въпросът е за подпис;
  • кога е завършен формулярът.

От този екран може и да:

  • изтеглите отговора като PDF;
  • изтриете конкретно издадения формуляр;
  • отворите клиента или свързаната резервация.

Важни практически правила​

  • Създаването на формуляра и настройването на въпросите са две отделни стъпки.
  • Ако искате формулярът да тръгва автоматично, използвайте Преди резервация или След резервация.
  • Ако искате формулярът да се изпраща само при нужда, използвайте Ръчно.
  • Ако искате линк, който може да споделяте свободно, използвайте Публичен.
  • Избраните служители получават известие, когато клиентът попълни формуляра.

Свързани теми​

💡Все още нямаш бизнес профил?

Възползвайте се максимално от възможностите за успех! Регистрирайте се за нашето безплатно обучение и създайте бизнес профил, за да откриете нови хоризонти и да подобрите вашето бизнес представяне. Не пропускайте шанса да станете част от нашата професионална мрежа, където ще получите ценни знания и ресурси, необходими за вашия растеж и успех.