Дубликати и обединяване
Тази страница е за случаите, когато в базата има два или повече профила за един и същи клиент. Първо търсите дубликатите, после решавате какво да прехвърлите в основния профил.
Търсене на дубликати
Отворете „Клиенти“ -> меню -> „Търсене на дублирани“.
Екранът показва групи дубликати по:
- имейл;
- телефон;
- име.
За всяка група може да:
- отворите конкретен профил;
- стартирате обединяване за профилите в групата.
Ръчно обединяване
Отворете „Клиенти“ -> меню -> „Обединяване на профили“.
В екрана за обединяване:
- първият профил е основният профил, в който ще влезе останалата информация;
- добавяте още профили за обединяване;
- за всеки допълнителен профил избирате какво да се прехвърли.
Какво може да се прехвърля
За всеки допълнителен профил може да изберете:
РезервацииПродажбиБележкиОтстъпкиГрупиАбонаменти
По избор може да включите и „Изтрий този профил след обединяването“.
Как да решите кой профил да е основен
Обикновено е най-добре като основен да остане профилът, който:
- има най-пълни данни;
- е свързан с повече история;
- вече се използва активно от екипа.
Важни правила
- За обединяване са нужни поне два профила.
- Всички избрани данни се прехвърлят към първия профил в списъка.
- Обединяването е необратимо действие и трябва да се прави внимателно.
Кога да използвате кое
- Използвайте „Търсене на дублирани“, когато искате системата да покаже вероятни съвпадения.
- Използвайте „Обединяване на профили“, когато вече знаете кои профили трябва да се слеят.