Преминете към основното съдържание

Клиентски профил

„Клиентски профил“ е основното място за работа с един конкретен клиент. Оттук виждате историята му, редактирате данните му и стигате до свързаните резервации, продажби, вноски, абонаменти, формуляри и известия.

Как се отваря​

  1. Отворете „Клиенти“.
  2. Изберете конкретен клиент.
  3. Отворете „Виж клиент“.

Какво виждате най-отгоре​

В началото на профила може да видите важни състояния:

  • че клиентът е изтрит;
  • че е блокиран за онлайн резервации;
  • че е маркиран като доверен клиент;
  • че има онлайн акаунт.

Оттук се виждат и основните контакти и кратка статистика за клиента.

Най-важните действия​

От горните бутони и менюто с действия може да:

  • редактирате клиента;
  • обедините профила му с друг клиент;
  • отворите „История на промените“;
  • блокирате или разблокирате онлайн резервации;
  • изтриете или възстановите клиента.

От самите табове най-често ще ползвате и бързите действия:

  • „Създай резервация“;
  • „Създай продажба“;
  • „Продай абонамент“;
  • „Добави формуляр“.

Основни табове​

Детайли​

Тук са основните данни за клиента:

  • рождена дата;
  • пол;
  • предпочитан език;
  • държава, град и адрес;
  • източник на клиента;
  • групи;
  • клиент, който го е препоръчал;
  • настройки за известия.

Резервации​

Показва всички резервации на клиента. От този таб може да:

  • създадете нова резервация;
  • отворите конкретна резервация;
  • филтрирате списъка.

Продажби​

Показва продажбите към клиента и дава бутон за „Създай продажба“.

Вноски​

Показва вноските по продажби и е полезен, когато следите остатъчни или просрочени плащания.

Абонаменти​

Показва издадените абонаменти на клиента и бутон за „Продай абонамент“.

Формуляри​

Показва клиентските формуляри и дава бутон „Добави формуляр“.

Отзиви​

Показва отзивите, свързани с клиента.

Бележки​

Използвайте този таб за вътрешни бележки по клиента.

Документи​

Тук работите с прикачените файлове и документи към клиента.

Известия​

Този таб показва историята на изпратените известия към клиента и поддържа филтриране на списъка.

Полезно е да знаете​

  • Статистиките в профила често са директни преки пътища към съответните табове.
  • Абонаменти и Формуляри могат да се виждат, но съдържанието и действията им зависят от активните функционалности в абонамента.
  • Ако клиентът има онлайн профил, част от информацията може да идва от онлайн акаунта му.
  • В таба Формуляри бутонът „Добави формуляр“ е за ръчно издаване на формуляр към този клиент.
  • В таба Абонаменти бутонът „Продай абонамент“ отваря продажба за този клиент и после новият издаден абонамент се вижда в същия таб.

Кога тази страница е най-полезна​

Използвайте клиентския профил, когато:

  • работите по историята на конкретен клиент;
  • трябва бързо да създадете резервация или продажба;
  • проверявате вноски, абонаменти, формуляри или известия;
  • искате да блокирате клиента за онлайн резервации.

Свързани теми​

💡Все още нямаш бизнес профил?

Възползвайте се максимално от възможностите за успех! Регистрирайте се за нашето безплатно обучение и създайте бизнес профил, за да откриете нови хоризонти и да подобрите вашето бизнес представяне. Не пропускайте шанса да станете част от нашата професионална мрежа, където ще получите ценни знания и ресурси, необходими за вашия растеж и успех.