Клиентски групи

Клиентските групи помагат да подредите клиентската база по ваш критерий, например VIP клиенти, фирмени клиенти, нови клиенти или вътрешни сегменти за работа.

Откъде се отварят

Отворете „Клиенти“ -> меню -> „Управление на групи“.

Какво има в екрана

Екранът показва списък с всички клиентски групи. От него може да:

• добавите нова група;
• отворите съществуваща група за редакция;
• изтриете група от формата за редакция.

Как се създава нова група

1. Отворете „Управление на групи“.
2. Натиснете бутона за нова група.
3. Попълнете:
   • „Име на групата“
   • „Активна група“
4. Запишете с „Създай“.

Как се редактира група

1. Отворете групата от списъка.
2. Променете името или активността.
3. Запишете с „Запази“.

Ако групата повече не е нужна, може да я изтриете от същата форма.

Кога е полезно

Използвайте клиентските групи, когато:

• искате по-лесно да филтрирате клиенти;
• разделяте клиентите по тип или поведение;
• искате по-добра организация в клиентските профили и списъци.

Важни правила

• Името на групата е задължително.
• Групата може да е активна или неактивна.
• Групите не създават резервации или продажби сами по себе си; те са организационен инструмент.

Свързани теми

• Клиенти
• Клиентски профил
• Дубликати и обединяване