Импортиране на клиенти
Има два различни начина да добавите повече клиенти наведнъж:
- чрез таблица в компютърната версия;
- чрез телефонните контакти в мобилното приложение.
И двата варианта започват от секцията „Клиенти“, но работят по различен начин.
Вариант 1: Импортиране от таблица в компютърната версия
Преди да започнете
- Входът е от „Клиенти“ -> меню -> „Импортиране на клиенти“.
- Тази страница е достъпна в компютърната версия.
- Данните се въвеждат или поставят директно в таблица.
Какви колони се поддържат
Таблицата поддържа следните колони:
ИмеФамилияТелефонИмейлРождена датаПолГрадАдресБележка
Как се прави импортът
- Отворете „Импортиране на клиенти“.
- Попълнете таблицата или поставете готовите данни.
- Натиснете „Импортирай данни сега“.
- Потвърдете импорта.
Какво се проверява преди запис
Имее задължително. Ред без име не се импортира.Имейлсе проверява като валиден имейл.Рождена дататрябва да е във форматYYYY-MM-DD.Полприема стойностиmaleилиfemale.- Празните клетки се изчистват автоматично от заявката.
- Ако след проверките не остане нито един валиден ред, импортът не започва.
Какво става с телефона
Ако има попълнен телефон, системата се опитва да го разчете според държавата на бизнеса и да запише телефонния номер в правилния формат.
Какъв е резултатът
- Валидните редове се записват като нови клиенти.
- Ако в реда има
Бележка, тя се записва като клиентска бележка. - След успешен импорт системата връща към списъка с клиенти.
Чести проблеми
Импортът не тръгва
Най-честата причина е, че няма нито един ред с попълнено Име.
Има грешка в рождената дата
Използвайте формат YYYY-MM-DD, например 2026-03-13.
Част от данните липсват след импорта
Празните стойности не се изпращат. Ако поле е останало празно в таблицата, то няма да се запише.
Вариант 2: Импортиране на телефонни контакти в мобилното приложение
Този вариант е отделен от таблицата и е наличен само в мобилното приложение.
Откъде се отваря
- Отворете „Клиенти“.
- Отворете менюто.
- Изберете „Импортиране на телефонни контакти“.
В компютърната версия този бутон е неактивен и е означен като възможност само за мобилното приложение.
Какви данни се вземат от телефона
Системата чете само полетата, които са нужни за клиентски профил:
- име;
- фамилия;
- телефон;
- имейл;
- рождена дата.
Как работи екранът за импорт
След прочитане на контактите виждате списък, в който може да:
- търсите по име, фамилия или телефон;
- избирате само част от контактите;
- маркирате „Избери всички“;
- премахнете избора с „Премахни избора“;
- зададете или коригирате кода на държавата за телефонния номер на всеки контакт.
Какво се проверява преди импорта
- Контакт без име не може да бъде избран за импорт.
- Ако телефонът започва с
+, системата се опитва да разпознае държавата по телефонния код. - Ако телефонът започва с
0, системата използва държавата на бизнеса. - Ако телефонът е записан без ясен международен код, системата отново използва държавата на бизнеса като основа.
Какъв е резултатът
- Избраните контакти се записват като нови клиенти.
- Ако сте коригирали държавата на телефона преди импорта, тя се записва с клиента.
- След успешен импорт екранът се затваря и се връщате към списъка с клиенти.
Чести проблеми
Ко нтактът не може да бъде избран
Най-честата причина е, че в телефонния указател липсва име.
Контактите не се зареждат
Това означава, че приложението не е успяло да прочете телефонните контакти от устройството.
Телефонният номер изглежда в грешен формат
Преди импорт проверете избраната държава до номера и я коригирайте при нужда.